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SEUL - A República da Coreia finalizou uma oferta de títulos de dívida de € 1,4 bilhões em duas tranches sem necessidade de medidas de estabilização, de acordo com um anúncio pós-estabilização divulgado na sexta-feira.
A oferta consistiu em duas tranches: uma nota sênior não garantida de taxa fixa de 3 anos de € 700 milhões precificada a 99,842% e uma nota sênior não garantida de taxa fixa de 7 anos de € 700 milhões precificada a 99,794%.
A J.P. Morgan Securities plc atuou como coordenadora de estabilização, enquanto Goldman Sachs, HSBC e Credit Agricole atuaram como gestores de estabilização. Segundo o anúncio, nenhuma ação de estabilização foi necessária durante o período da oferta.
Os títulos serão listados em várias bolsas, incluindo a Bolsa de valores de Singapura (SGX-ST), o Mercado Internacional de Valores Mobiliários da Bolsa de valores de Londres (LSE ISM) e o Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Os valores mobiliários foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, tornando-os disponíveis para investidores americanos de acordo com os regulamentos aplicáveis.
Esta emissão de títulos representa a mais recente atividade da Coreia do Sul nos mercados de dívida internacionais, enquanto o país continua a gerenciar seu portfólio de dívida soberana.
A informação foi divulgada em um anúncio regulatório para a Bolsa de valores de Londres na sexta-feira, com base em um comunicado de imprensa da J.P. Morgan Securities plc.
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