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BUCARESTE - A empresa de energia romena Societatea Energetică Electrica S.A. ("Electrica") concluiu uma oferta de títulos verdes no valor de €500 milhões sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado emitido terça-feira pelo J.P. Morgan S.E.
Os títulos verdes seniores não garantidos de 5 anos foram precificados a 99,163% do valor nominal. Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
O J.P. Morgan S.E. atuou como coordenador de estabilização para a oferta, mas informou que "nenhuma estabilização foi realizada" para os títulos. Isso indica que a oferta alcançou demanda de mercado suficiente sem necessitar de intervenções de suporte de preço.
A emissão de títulos foi gerenciada por um sindicato de nove instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan S.E., Banca Comerciala Romana (Erste), BNP Paribas, Citigroup, ING, Raiffeisen Bank International, BT Capital Partners, IMI-Intesa e SocGen.
Os títulos foram emitidos sob o Regulamento S como notas registradas e categorizadas como "Categoria 1", o que significa que não foram oferecidos a investidores americanos.
Esta emissão de títulos verdes representa o compromisso da Electrica com o financiamento de projetos ambientalmente sustentáveis, juntando-se à crescente tendência de concessionárias europeias de captação de capital por meio de instrumentos financeiros verdes.
O anúncio segue um aviso de pré-estabilização emitido em 07.07.2025 e foi divulgado através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
De acordo com o comunicado à imprensa, os títulos foram oferecidos exclusivamente fora dos Estados Unidos, em conformidade com os regulamentos de valores mobiliários aplicáveis.
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