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BUCARESTE - A empresa de energia romena Societatea Energetică Electrica S.A. anunciou na segunda-feira que está oferecendo €500 milhões em notas verdes seniores não garantidas de cinco anos, com o J.P. Morgan SE atuando como coordenador de estabilização.
A oferta, que será listada na Bolsa de Valores de Luxemburgo, está sendo gerenciada por um consórcio de nove instituições financeiras, incluindo J.P. Morgan SE, Banca Comerciala Romana, BNP Paribas, Citigroup, ING, Raiffeisen Bank International, BT Capital Partners, IMI-Intesa e SocGen.
De acordo com o comunicado à imprensa, o período de estabilização deve começar em 07.07.2025 e terminar no máximo até 07.08.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos não excedendo 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos verdes serão oferecidos em denominações de €100.000, com o preço da oferta ainda a ser determinado. Os títulos estarão disponíveis apenas por meio do registro Regulation S e são categorizados como Categoria 1.
A empresa observou que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e, se iniciada, pode cessar a qualquer momento. Qualquer ação de estabilização deve terminar no máximo 30 dias após a data de emissão ou 60 dias após a data de alocação, o que ocorrer primeiro.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
Isso representa a entrada da Electrica no mercado de títulos verdes, juntando-se a outras concessionárias europeias que emitiram instrumentos financeiros sustentáveis semelhantes.
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