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BUCARESTE - A Societatea Energetică Electrica S.A. (Electrica) precificou sua oferta inaugural de títulos verdes de €500 milhões, anunciou a empresa na segunda-feira em um comunicado à imprensa.
Os títulos seniores sem garantia têm vencimento de 5 anos e foram precificados com rendimento de 4,566% (MS + 230 pontos-base). A demanda dos investidores superou a oferta em mais de 11,5 vezes, o que a empresa descreveu como um recorde para emissões de títulos por empresas romenas.
Os recursos financiarão ou refinanciarão projetos verdes elegíveis conforme definido no Green Finance Framework da Electrica, focados principalmente no desenvolvimento de capacidade de produção verde e armazenamento de eletricidade.
Os títulos possuem classificação BBB- da Fitch, correspondente à classificação do emissor, e devem ser listados tanto na Bolsa de Valores de Luxemburgo quanto, posteriormente, na Bolsa de valores de Bucareste.
Alexandru Chirita, Diretor Executivo da Electrica, chamou-a de "a maior emissão de títulos verdes corporativos na Romênia", excluindo instituições financeiras. A empresa pretende desenvolver 1.000 MW de capacidade instalada até 2030, junto com 900 MWh de armazenamento de energia.
Um sindicato de bancos auxiliou na transação, incluindo Banca Comerciala Romana, BNP PARIBAS, Citi, ING, J.P. Morgan e Raiffeisen Bank International como Coordenadores Globais Conjuntos e Joint Bookrunners, ao lado de BT Capital Partners, IMI-Intesa, SocGen e UniCredit como Joint Bookrunners.
Os títulos não se destinam a pessoas físicas que sejam residentes fiscais romenos e estão sendo oferecidos fora dos Estados Unidos em transações offshore em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.
O prospecto final será publicado nos sites da Bolsa de Valores de Luxemburgo e do emissor após aprovação pelo regulador financeiro de Luxemburgo, CSSF.
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