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OAKLAND, Califórnia - e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), atualmente avaliada em US$ 5,2 bilhões e mantendo impressionantes margens brutas de 71%, firmou um acordo definitivo para comprar a rhode, marca de beleza e estilo de vida fundada por Hailey Bieber. O acordo, avaliado em US$ 1 bilhão, inclui US$ 800 milhões pagáveis no fechamento e um potencial adicional de US$ 200 milhões vinculado ao crescimento da marca nos próximos três anos. De acordo com dados do InvestingPro, a forte saúde financeira da e.l.f. Beauty e o robusto crescimento de receita de 46% a posicionam bem para esta aquisição estratégica.
A aquisição alinha-se com a estratégia da e.l.f. Beauty de diversificar seu portfólio com marcas que compartilham seu ethos de inovação e disrupção. A rhode, conhecida por seus produtos de alto desempenho focados na pele, expandiu rapidamente sua base de consumidores, dobrando-a no último ano e gerando US$ 212 milhões em vendas líquidas até 31 de março de 2025. Com o índice de liquidez atual de 1,9 e níveis moderados de dívida, a empresa demonstra forte flexibilidade financeira para tais movimentos estratégicos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da e.l.f. Beauty, investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Hailey Bieber, que continuará como Fundadora e também atuará como Diretora Criativa e Chefe de Inovação, tem sido uma força motriz por trás do sucesso da rhode. Sob sua direção criativa, a rhode tornou-se uma das principais disruptoras em conteúdo, comércio e comunidade, conquistando o título de marca de skincare número 1 em Valor de Mídia Conquistada em 2024.
A transação, aprovada pelo Conselho de Administração da e.l.f. Beauty, compreende US$ 600 milhões em dinheiro e US$ 200 milhões em ações ordinárias da e.l.f. Beauty, com consideração adicional baseada no desempenho pós-fechamento. O preço de compra representa aproximadamente 3,8 vezes as vendas líquidas da rhode nos últimos doze meses.
A parte em dinheiro será financiada através de financiamento de dívida totalmente comprometido. Fundadores e funcionários-chave receberão ações sujeitas a acordos de bloqueio, liberadas ao longo de um período de um ano. Espera-se que o acordo seja concluído no segundo trimestre do Ano Fiscal de 2026, sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
A e.l.f. Beauty, estabelecida em 2004, tem consistentemente buscado crescimento estratégico, com sua marca de cosméticos liderando em unidades vendidas nos EUA e ocupando o segundo lugar em participação de mercado em valor. A aquisição da Naturium em 2023 marcou a entrada da empresa no canal de beleza de prestígio, um movimento ainda mais solidificado pela próxima aquisição da rhode.
Este anúncio vem junto com o relatório da e.l.f. Beauty sobre seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal completo de 2025, com a administração realizando uma webcast para discutir tanto os resultados financeiros quanto os detalhes da aquisição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a e.l.f. Beauty anunciou um aumento de US$ 1 em seus produtos, uma medida que analistas da Piper Sandler e Raymond James acreditam que ajudará a neutralizar o impacto das tarifas e proteger os lucros brutos. A Piper Sandler manteve uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 81, enquanto a Raymond James reafirmou uma classificação de Compra Forte com um preço-alvo de US$ 95, citando a resiliência da empresa na demanda e expansão internacional. A DA Davidson, no entanto, ajustou seu preço-alvo para US$ 64, mantendo uma postura Neutra devido a preocupações com os dados de ponto de venda dos EUA e a orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 potencialmente não atendendo às expectativas do mercado.
Em mudanças de liderança, a e.l.f. Beauty nomeou Charles "Chip" Victor Bergh como novo membro do conselho após a renúncia de Beth Pritchard. A extensa experiência de Bergh inclui cargos na Levi Strauss & Co., Procter & Gamble, e posições no conselho da HP, Inc. e Pinterest, Inc. Analistas da Raymond James esperam fortes ganhos no quarto trimestre, possivelmente excedendo as previsões, impulsionados por lançamentos de produtos bem-sucedidos e crescimento internacional. Enquanto isso, a DA Davidson observou que as recentes introduções de produtos da e.l.f. Beauty têm sido incrementais, embora um lançamento significativo seja antecipado para abril. A transição do conselho da empresa e movimentos estratégicos em precificação e expansão destacam seus esforços contínuos para navegar na competitiva indústria da beleza.
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