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FRANKFURT - O Eurobank S.A. anunciou na segunda-feira que planeja emitir notas preferenciais seniores denominadas em euros com vencimento de 3 anos e uma potencial opção de resgate após 2 anos (3NC2), de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O Deutsche Bank atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, trabalhando em conjunto com IMI-Intesa, Jefferies, Santander e Société Générale como Gestores de Estabilização.
O período de estabilização deve começar na segunda-feira e continuar até 18.08.2025. Durante este período, os Gestores de Estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis superiores aos que poderiam prevalecer de outra forma.
As notas terão o código ISIN XS3110850347, com estimativas iniciais de preço na área de MS+125 (125 pontos base acima da taxa mid-swap). O valor nominal agregado ainda não foi determinado.
De acordo com o comunicado à imprensa, as atividades de estabilização serão conduzidas em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado e os Padrões Técnicos Vinculativos de Estabilização da FCA do Reino Unido.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido.
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