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BOCA RATON, Flórida - A FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), uma empresa importante no mercado de soluções de pagamento e aluguel para compra online, com uma capitalização de mercado de 30,26 milhões de dólares, anunciou os termos para suas próximas ofertas de direitos das Séries A, B e C. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 24,46% nos últimos doze meses, apesar de enfrentar desafios de lucratividade. Isso segue a bem-sucedida subscrição de unidades da empresa que foi concluída em 10 de janeiro de 2025, arrecadando aproximadamente 12 milhões de dólares. Os recursos da subscrição, juntamente com a conversão de 2,5 milhões de dólares de dívida subordinada, foram utilizados para reduzir passivos sob o acordo de crédito da empresa com a Waterfall Asset Management, LLC.
As ofertas de direitos estão programadas com os seguintes termos: os direitos da Série A expirarão em 15 de fevereiro de 2025, com um preço de exercício baseado no maior valor entre 1,70 dólar ou 90% do preço médio de fechamento das ações ordinárias da FlexShopper nos últimos três dias de negociação antes da expiração, limitado a 2,55 dólares. Os direitos da Série B expirarão em 17 de março de 2025, com termos similares, mas o limite é fixado em 3,40 dólares. Os direitos da Série C expirarão em 16 de abril de 2025, com o limite em 4,25 dólares.
O CEO da FlexShopper, Russ Heiser, expressou confiança na natureza acresciva das ofertas para a estabilidade financeira da empresa e o impacto positivo antecipado nos lucros por ação. Os acionistas são encorajados a submeter suas subscrições de direitos antes das datas de expiração, com prazos sugeridos sendo 13 de fevereiro para a Série A, 14 de março para a Série B e 14 de abril para a Série C.
As ofertas, feitas sob a declaração de registro da empresa junto à SEC, visam fortalecer o balanço patrimonial e o desempenho financeiro da FlexShopper. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 7,98, a análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente. Potenciais participantes podem encontrar detalhes da oferta no site da SEC ou através do agente de informações da oferta de direitos, MacKenzie Partners. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da FlexShopper e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
A FlexShopper, Inc. opera um mercado online abrangente e faz parcerias com vários comerciantes para oferecer soluções de financiamento flexíveis, particularmente para consumidores que podem ser mal atendidos por opções de financiamento tradicionais. Com um EBITDA de 25,7 milhões de dólares nos últimos doze meses, as declarações prospectivas da empresa indicam um foco na expansão de seu programa de aluguel para compra e no aprimoramento de sua tecnologia de subscrição e plataforma de análise de risco. As metas de preço dos analistas variam de 2,50 a 4,00 dólares, sugerindo um potencial de alta em relação aos níveis atuais, embora o InvestingPro identifique vários fatores de risco adicionais e oportunidades de crescimento em sua análise detalhada.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e reflete as expectativas atuais da empresa e projeções sobre eventos futuros. É importante notar que declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que podem afetar significativamente os resultados futuros e os negócios da empresa.
Em outras notícias recentes, a FlexShopper tem visto desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e crescimento estratégico. A empresa reportou um aumento de 23% na receita total no terceiro trimestre, atingindo 39 milhões de dólares, e um aumento de 45% no EBITDA ajustado, totalizando mais de 12 milhões de dólares. A H.C. Wainwright manteve uma classificação de Compra para a FlexShopper, reconhecendo esses robustos resultados financeiros.
A FlexShopper também anunciou mudanças no conselho, com a renúncia de Sean Hinze e a nomeação de Denis Echtchenko e do ex-governador da Carolina do Norte, Patrick McCrory. Espera-se que essas mudanças forneçam orientação estratégica à medida que a empresa continua a implementar estratégias de crescimento.
Além disso, a FlexShopper ajustou o acordo de emprego com o CEO H. Russell Heiser Jr., que inclui um aumento salarial e um ajuste em seu bônus alvo. A empresa também está planejando expandir significativamente sua oferta business-to-business em 2025 e lançou uma oferta de direitos com o objetivo de levantar capital e reduzir dívidas. Esses são os desenvolvimentos recentes que destacam as iniciativas de crescimento estratégico e o robusto desempenho financeiro da FlexShopper.
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