JACKSONVILLE - A Fortegra Group, Inc., subsidiária de seguros especializados da Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT), concluiu uma oferta de notas subordinadas júnior no valor de 150 milhões de dólares com vencimento em 2064. As Notas de Taxa Fixa Reajustável de 9,25% serão obrigações júnior, subordinadas e sem garantia da Fortegra, com certas subsidiárias fornecendo uma garantia em base subordinada júnior.
O Diretor Financeiro Ed Peña afirmou que o financiamento estratégico visa impulsionar o crescimento lucrativo e aprimorar a gestão de riscos para parceiros e segurados nos EUA e na Europa. Espera-se que o aumento de capital apoie a expansão dos negócios de seguros especializados e produtos de consumo da Fortegra, bem como a diversificação de seu portfólio de riscos.
Segundo Peña, a transação ressalta o compromisso da Fortegra com o valor a longo prazo para seus stakeholders, com forte foco na gestão de riscos, crescimento do negócio e excelência operacional.
As Notas foram oferecidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, em conformidade com as regulamentações de valores mobiliários. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estão sujeitas a restrições de transferência e revenda.
A Fortegra, com mais de 45 anos de experiência em soluções de gestão de riscos, opera através de subsidiárias que possuem uma Classificação de Força Financeira A.M. Best de A- (Excelente) e uma Categoria de Tamanho Financeiro A.M. Best de 'X'. A empresa oferece uma variedade de produtos de seguros admitidos e de linhas excedentes e excedentes, além de soluções de garantia.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da Fortegra para melhorar sua posição de mercado e capacidades operacionais. Baseia-se em um comunicado de imprensa e não foi verificado independentemente.
Em outras notícias recentes, a Tiptree Inc. demonstrou um forte desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, relatando um crescimento significativo na receita e no lucro líquido ajustado. A subsidiária de seguros da empresa, Fortegra, registrou um aumento de 28% na receita e um aumento de 38% no lucro líquido ajustado, impulsionado pela expansão das linhas de seguros especializados. Apesar de numerosos eventos catastróficos, o índice combinado da Fortegra melhorou para 90%, indicando subscrição disciplinada e risco diversificado.
O negócio de hipotecas residenciais da Tiptree, Reliance, também relatou volumes e lucratividade aumentados. As receitas da empresa no acumulado do ano saltaram 28%, com um retorno ajustado sobre o patrimônio de 22%. Além disso, os prêmios brutos emitidos e equivalentes da Fortegra cresceram 10%, atingindo 2,2 bilhões de dólares, enquanto o portfólio de investimentos gerenciado pela Tiptree Advisors encerrou o trimestre em 1,5 bilhão de dólares.
Apesar de enfrentar um ambiente operacional desafiador, a Tiptree mantém-se positiva em relação às suas perspectivas de crescimento, com receitas aumentando 19% no trimestre. A empresa espera que o portfólio de investimentos impulsione o crescimento dos lucros futuros e vê um potencial aumentado para lucros futuros no negócio de hipotecas. Estes são desenvolvimentos recentes significativos para a Tiptree Inc. e seus investidores.
Insights do InvestingPro
A empresa-mãe da Fortegra Group, Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT), demonstrou um forte desempenho financeiro que se alinha com a movimentação estratégica de financiamento da Fortegra. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Tiptree é impressionante, atingindo 27,4% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, com um crescimento significativo do EBITDA de 66,03% durante o mesmo período. Esta robusta trajetória de crescimento suporta os ambiciosos planos de expansão e diversificação da Fortegra.
A lucratividade da empresa é evidente a partir de sua margem de lucro operacional positiva de 8,51% e um índice P/L de 19,81, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da Tiptree. Esta saúde financeira fornece uma base sólida para a oferta de notas de 150 milhões de dólares da Fortegra.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte desempenho de mercado da Tiptree, com um retorno notável de 13,51% no último mês e 19% nos últimos três meses. Este impulso positivo sugere confiança dos investidores nas decisões estratégicas da empresa, incluindo o recente aumento de capital da Fortegra.
Além disso, a Tiptree manteve o pagamento de dividendos por 10 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,11%. Esta política consistente de retorno aos acionistas pode atrair investidores de longo prazo, potencialmente apoiando as iniciativas de crescimento da Fortegra.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Tiptree Inc., fornecendo mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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