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Investing.com — A Global Payments Inc. (NYSE: NYSE:GPN), importante fornecedora de tecnologia de pagamentos e soluções de software com capitalização de mercado de US$ 20,7 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de 63%, anunciou uma movimentação estratégica para remodelar seus negócios ao vender seu segmento Issuer Solutions para a FIS por US$ 13,5 bilhões e adquirir a Worldpay da GTCR e FIS por um preço líquido de compra de US$ 22,7 bilhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada em comparação com seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores interessados no setor de pagamentos. A transação, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026, posicionará a Global Payments como uma fornecedora líder de soluções de comércio com foco em serviços para comerciantes.
O CEO da empresa, Cameron Bready, enfatizou que a aquisição e a alienação são passos fundamentais na jornada da Global Payments para se tornar a parceira preferida de soluções de comércio em todo o mundo. A transação combinará as capacidades complementares da Global Payments e da Worldpay, expandindo o alcance global e a escala da empresa. Dados do InvestingPro revelam a forte base financeira da empresa, com um EBITDA saudável de US$ 4,4 bilhões e um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 14% nos últimos doze meses. A entidade combinada atenderá mais de 6 milhões de clientes, possibilitando cerca de 94 bilhões de transações e processando US$ 3,7 trilhões em volume de pagamentos anualmente.
A Global Payments prevê que a movimentação fortalecerá significativamente sua posição financeira, com receita líquida ajustada pro forma esperada de aproximadamente US$ 12,5 bilhões e EBITDA ajustado de cerca de US$ 6,5 bilhões. O atual índice P/L de 13,6 e o índice PEG de 0,21 da empresa sugerem avaliações atrativas em relação ao seu potencial de crescimento. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da Global Payments, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece pontuações exclusivas de saúde financeira e relatórios detalhados de pesquisa Pro. A empresa também projeta sinergias significativas de custos de US$ 600 milhões anuais, com sinergias adicionais de receita de pelo menos US$ 200 milhões esperadas dentro de três anos após o fechamento.
A aquisição da Worldpay está definida para diversificar o mix de negócios da Global Payments, fortalecendo suas ofertas de e-commerce e integradas, e expandindo suas capacidades para atender clientes nativos digitais. A solução Payrix da Worldpay complementará as ofertas existentes da Global Payments, solidificando ainda mais sua posição no espaço de pagamentos integrados e incorporados.
Como parte da transação, a Global Payments e a FIS estabelecerão uma parceria estratégica para oferecer um conjunto abrangente de soluções globalmente. Espera-se que esta parceria desbloqueie novas oportunidades de crescimento para ambas as empresas.
Para financiar a aquisição, a Global Payments utilizará uma combinação de recursos em caixa da venda da Issuer Solutions, dinheiro disponível e nova dívida. A empresa garantiu financiamento ponte comprometido e planeja emitir US$ 7,7 bilhões em dívida para facilitar a transação.
A Global Payments forneceu resultados preliminares para o primeiro trimestre de 2025, relatando receita líquida ajustada de US$ 2.205 milhões e lucro por ação ajustado de US$ 2,69, em linha com sua perspectiva anterior. A empresa demonstrou desempenho financeiro consistente, mantendo pagamentos de dividendos por 25 anos consecutivos e alcançando um retorno sobre o capital investido de 5%. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo mais 6 ProTips exclusivas e análise detalhada das métricas de saúde financeira da empresa. A empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025 para receita líquida ajustada, margem operacional ajustada e lucro por ação ajustado.
As transações permanecem sujeitas a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Esta movimentação estratégica é baseada em um comunicado à imprensa, visando racionalizar o foco da Global Payments em soluções para comerciantes e impulsionar o crescimento através de capacidades expandidas e acesso aprimorado ao mercado.
Em outras notícias recentes, a Global Payments Inc. reportou uma pequena falha tanto nas estimativas de receita quanto de lucro por ação para o quarto trimestre, com uma perspectiva conservadora para 2025 que também ficou abaixo das expectativas. A empresa experimentou uma perda de 1% na receita de consenso e uma queda de 0,3% no LPA, com uma orientação para 2025 indicando uma perda de 2% e 1% na receita e LPA, respectivamente. Apesar desses números, a Global Payments relatou um crescimento de receita de comerciantes de 7% em uma base neutra de câmbio, excluindo alienações. Analistas da Bernstein mantiveram uma classificação de "Desempenho de Mercado" com um preço-alvo de US$ 120, enquanto a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 100, citando preocupações sobre o crescimento orgânico estagnado de comerciantes e potenciais ventos contrários de câmbio. A Evercore ISI iniciou a cobertura da Global Payments com uma classificação Em Linha e um preço-alvo de US$ 85, reconhecendo os esforços contínuos de transformação da empresa. Enquanto isso, analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para US$ 135, mas mantiveram uma classificação de Compra, destacando a transição de negócios da empresa e potenciais perspectivas de crescimento. Adicionalmente, a Global Payments anunciou a renúncia de sua Diretora de Recursos Humanos, Andréa Carter, efetiva em 31 de março de 2025, enquanto ela busca uma nova oportunidade. Espera-se que a empresa aproveite seu fluxo de caixa livre para recomprar ações, visando aumentar a opcionalidade futura.
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