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ESTOCOLMO - A empresa imobiliária sueca Heimstaden AB (publ) anunciou na terça-feira que iniciou a comercialização de um título sênior não garantido de referência denominado em euros, com vencimento de 5,5 anos e potencial resgate antecipado após 2,5 anos, de acordo com comunicado à imprensa.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização para a oferta, com Nordea, Deutsche Bank e Swedbank atuando como gestores de estabilização. O período de estabilização deve ocorrer de 15 de julho a 15 de agosto de 2025.
Os títulos serão emitidos em denominações de €100.000 e listados na Euronext Dublin. Os gestores de estabilização podem alocar valores mobiliários em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os valores mobiliários não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. No Reino Unido, a oferta é limitada a indivíduos com alto patrimônio líquido e aqueles com experiência profissional em investimentos.
Os detalhes finais de preços ainda não foram anunciados. A emissão de títulos representa o mais recente esforço da Heimstaden para gerenciar seu perfil de dívida no mercado europeu.
A Heimstaden AB é uma empresa imobiliária residencial com propriedades em vários países da Europa. Esta oferta de títulos faz parte das atividades de financiamento contínuas da empresa.
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