TULSA, Okla. - A Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP), líder do setor em produtividade e confiabilidade de perfuração, revelou planos para uma colocação privada de notas sênior não garantidas, sujeita às condições de mercado e outros fatores. A empresa pretende direcionar os recursos desta oferta, juntamente com sua linha de crédito a prazo e caixa disponível, para financiar a aquisição da KCA Deutag International Limited (KCAD), quitar parte da dívida da KCAD e cobrir taxas e despesas relacionadas.
As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com regulamentações específicas. Uma cláusula especial exige o resgate das notas se a aquisição não for concluída até 25 de outubro de 2025, ou se a empresa decidir não prosseguir com a aquisição.
Estes títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro. A oferta está sendo conduzida por meio de um memorando de oferta privada e é restrita a pessoas e jurisdições permitidas pela lei aplicável.
Esta movimentação estratégica da Helmerich & Payne faz parte de seu esforço mais amplo para aprimorar suas capacidades operacionais e alcance de mercado. Espera-se que a aquisição da KCAD expanda o portfólio da empresa e proporcione maior valor aos acionistas.
As declarações prospectivas da empresa sugerem confiança na conclusão da aquisição e nos termos da colocação privada, embora estejam sujeitas a vários riscos de mercado e de negócios. Os investidores são aconselhados que essas declarações não são garantias de desempenho futuro e são alertados a considerar os riscos e incertezas potenciais.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Helmerich & Payne, Inc.
Em outras notícias recentes, a Helmerich & Payne, líder no setor de perfuração, anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente nomeou J. Kevin Vann como o novo Diretor Financeiro, após a aposentadoria de Mark W. Smith. A nomeação de Vann ocorre enquanto a empresa se prepara para concluir sua planejada aquisição da KCA Deutag, uma movimentação estratégica que deverá fortalecer sua presença internacional. A aquisição aumentará a contagem de sondas da empresa no Oriente Médio de 12 para 88, potencialmente triplicando sua carteira contratada e aumentando seu EBITDA internacional para entre 20% e 25% do EBITDA total.
Os analistas responderam a esses desenvolvimentos com várias atualizações e ajustes. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a empresa de $48 para $50, enquanto a CFRA elevou a classificação das ações da Helmerich & Payne de Manter para Comprar e aumentou o preço-alvo de $44 para $47. No entanto, uma firma de investimento não identificada reduziu o alvo das ações da empresa de $44,00 para $39,00 devido a uma previsão revisada de EBITDA para 2025.
Após a aquisição, a Helmerich & Payne planeja reorganizar suas operações em North America Solutions, International Solutions e Offshore Solutions. A empresa também espera realizar aproximadamente $25 milhões em sinergias até 2026, principalmente por meio de reduções de despesas gerais e economias de aquisição. Estes são os desenvolvimentos recentes na transformação estratégica em curso da Helmerich & Payne.
Insights do InvestingPro
À medida que a Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) navega pelos aspectos financeiros de sua aquisição da KCA Deutag International Limited, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, o que pode indicar uma potencial oportunidade de valor para investidores considerando o desempenho de longo prazo da empresa. O compromisso da Helmerich & Payne com os retornos aos acionistas é evidente em seu impressionante histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, um testemunho de sua resiliência financeira e da confiança da administração na estabilidade da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de $3,05 bilhões, com um índice P/L de 8,97, refletindo um sentimento de mercado que pode ter considerado os fortes fundamentos da empresa. Os ativos líquidos da empresa superam as obrigações de curto prazo, o que sugere uma posição financeira sólida para gerenciar os custos da aquisição e dívidas associadas. Além disso, com um rendimento de dividendos de 5,44% na última data registrada, a Helmerich & Payne se destaca como uma opção atraente para investidores focados em renda.
As Dicas do InvestingPro também destacam que os analistas revisaram para cima os ganhos para o próximo período, sinalizando uma perspectiva positiva sobre a lucratividade da empresa. Isso, juntamente com o fato de que os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, fornece segurança em relação à saúde financeira da empresa em meio ao processo de aquisição. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
Vale ressaltar que atualmente existem 6 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que fornecem insights sobre as métricas operacionais e financeiras da empresa, como seu nível moderado de dívida e lucratividade nos últimos doze meses. Os leitores interessados podem encontrar essas dicas e métricas mais detalhadas em https://www.investing.com/pro/HP.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.