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PLYMOUTH MEETING, Pa. - A INOVIO Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:INO), uma empresa de biotecnologia especializada em medicamentos de DNA para doenças relacionadas ao HPV, câncer e doenças infecciosas, anunciou o preço de uma oferta pública. De acordo com os dados do InvestingPro, embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 3,88 e possua mais caixa do que dívidas, ela tem consumido rapidamente suas reservas de caixa. A empresa está oferecendo 10 milhões de ações de seu capital ordinário e warrants para comprar 10 milhões de ações adicionais a um preço de 3,00 dólares por ação e warrant correspondente, com os warrants exercíveis a 3,76 dólares por ação. Esse preço vem em um momento em que a ação é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, tendo caído mais de 60% nos últimos seis meses. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre esta e mais de 1.400 outras ações dos EUA.
Espera-se que a oferta seja concluída em 16.12.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Se a oferta for bem-sucedida e os warrants não forem exercidos, a INOVIO prevê arrecadar receitas brutas de 30 milhões de dólares. Os descontos, comissões e despesas de subscrição da oferta serão suportados pela INOVIO, e os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais.
A Oppenheimer & Co. Inc. e a Citizens JMP estão atuando como coordenadores líderes conjuntos, com a Stephens Inc. atuando como gestora líder da oferta. Os títulos estão sendo vendidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 09.11.2023 e declarada efetiva em 31.01.2024.
As partes interessadas podem acessar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha no site da SEC. As versões finais desses documentos estarão disponíveis através da Oppenheimer & Co. Inc. e da Citizens JMP Securities após o lançamento.
O anúncio da INOVIO inclui declarações prospectivas sobre os recursos previstos e a data de fechamento da oferta. Essas declarações estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores que podem afetar a conclusão da oferta.
O comunicado de imprensa da INOVIO Pharmaceuticals, Inc. serve como base para este relatório. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da INOVIO, métricas de avaliação e 16 ProTips adicionais, os investidores podem acessar a análise completa através do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Inovio Pharmaceuticals reportou um prejuízo líquido de 25,2 milhões de dólares em seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, uma melhoria em relação ao prejuízo projetado de 30,1 milhões de dólares. A empresa também revelou uma posição de caixa melhorada de 84,8 milhões de dólares. O principal candidato a produto da Inovio, o INO-3107, que visa a papilomatose respiratória recorrente (RRP), mostrou resultados promissores com uma taxa de resposta clínica de 81% em seu ensaio de Fase 1/2. A empresa planeja concluir todos os módulos não relacionados a dispositivos para seu Pedido de Licença de Produtos Biológicos (BLA) até o final de 2024 e pretende submeter o BLA até meados de 2025. Apesar de enfrentar concorrência e desafios de fabricação, a Inovio permanece confiante no potencial de mercado do INO-3107. Analistas da Oppenheimer, H.C. Wainwright e RBC Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para a Inovio, mantendo perspectivas positivas. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços estratégicos da Inovio para navegar no competitivo cenário farmacêutico.
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