VANCOUVER, Colúmbia Britânica e SAN FRANCISCO - A Aerovate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AVTE) e a Jade Biosciences, uma empresa de biotecnologia especializada em terapias para doenças autoimunes, anunciaram um acordo definitivo de fusão. A transação totalmente em ações verá a empresa fundida, que operará sob o nome Jade Biosciences e será negociada na Nasdaq com o símbolo JBIO, focando no avanço de um portfólio de novos produtos biológicos, incluindo o JADE-001, um tratamento para nefropatia por IgA.
Espera-se que a entidade combinada seja financiada até 2027 com aproximadamente 300 milhões USD, incluindo recursos de um financiamento privado pré-fechamento supersubscrito liderado por um grupo de investidores da área de saúde. O financiamento reflete a conversão de 95 milhões USD em notas conversíveis e inclui ações ordinárias e warrants pré-financiados para compra de ações adicionais.
Tom Frohlich, CEO da Jade, expressou que a fusão e o apoio financeiro ajudarão significativamente no avanço de seus programas para o desenvolvimento clínico. A Jade planeja iniciar um ensaio clínico para o JADE-001 no segundo semestre de 2025, com dados iniciais esperados para o primeiro semestre de 2026. O JADE-001 tem como alvo uma proteína envolvida na nefropatia por IgA, uma doença renal crônica, com o objetivo de reduzir os níveis de IgA e preservar a função renal.
Antes da conclusão da fusão, prevista para o primeiro semestre de 2025, espera-se que a Aerovate declare um dividendo em dinheiro de aproximadamente 65 milhões USD aos acionistas pré-fusão. Após a fusão, projeta-se que os acionistas pré-fusão da Aerovate possuirão cerca de 1,6% da nova empresa, com os acionistas pré-fusão da Jade possuindo aproximadamente 98,4%.
A fusão foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações dos acionistas e a efetivação de um registro junto à U.S. Securities and Exchange Commission.
A transação é assessorada por especialistas jurídicos e financeiros, com a Gibson, Dunn & Crutcher LLP atuando como consultora jurídica da Jade e a Wedbush Securities Inc. como consultora financeira estratégica exclusiva da Aerovate.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui aconselhamento financeiro ou endosso das alegações das empresas. As informações apresentadas são apenas para fins informativos.
Em outras notícias recentes, a Aerovate Therapeutics, Inc. anunciou a renúncia imediata da Dra. Maha Katabi de seu conselho de administração, bem como de suas funções no Comitê de Auditoria e no Comitê de Remuneração. Este desenvolvimento segue a divulgação anterior da empresa de que havia deixado de cumprir os requisitos do comitê de auditoria da Nasdaq devido a um número insuficiente de membros do comitê de auditoria. Para resolver isso, o conselho da Aerovate aprovou Habib J. Dable como novo membro do comitê de auditoria, efetivamente trazendo a empresa de volta à conformidade com a Regra de Listagem 5605(c)(2) da Nasdaq.
A ação rápida da Aerovate para retificar o problema de conformidade demonstra seu compromisso em aderir aos padrões de governança corporativa da Nasdaq. Apesar da mudança na liderança, a empresa continua suas operações sem interrupção, focando no avanço de sua linha de terapias projetadas para atender necessidades médicas não atendidas. Esses desenvolvimentos recentes refletem a atenção contínua à governança corporativa e à composição do conselho em toda a indústria farmacêutica.
Embora o processo para preencher a vaga deixada pela Dra. Katabi ainda não tenha sido detalhado, espera-se que a Aerovate busque preencher essas funções com indivíduos qualificados que possam contribuir para o crescimento da empresa e a adesão à conformidade regulatória. As informações sobre esses recentes desenvolvimentos corporativos são baseadas em comunicados à imprensa arquivados na Securities and Exchange Commission.
Insights do InvestingPro
À medida que a Aerovate Therapeutics (NASDAQ:AVTE) se prepara para sua fusão com a Jade Biosciences, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de 77,65 milhões USD, as ações da Aerovate experimentaram volatilidade significativa, mostrando um forte retorno de 20,33% nos últimos três meses, mas um declínio substancial de 89,06% nos últimos seis meses.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Aerovate possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser vantajoso enquanto a empresa se prepara para a fusão e o dividendo em dinheiro antecipado. No entanto, a empresa está queimando caixa rapidamente e não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma renda operacional ajustada de -94,22 milhões USD para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
O índice preço/valor contábil da empresa de 0,67 sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação ao seu valor contábil, o que pode ser de interesse para investidores considerando a próxima fusão. Além disso, os ativos líquidos da Aerovate excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente proporcionando alguma flexibilidade financeira durante o período de transição.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Aerovate Therapeutics, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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