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Investing.com — A Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) firmou acordos com certos investidores, incluindo membros de sua própria equipe de liderança, para a emissão de notas promissórias conversíveis totalizando US$ 3,448 milhões. A colocação privada, precificada conforme as regras da Nasdaq, deve ser concluída em 27 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 2,83 milhões e parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo, embora enfrente desafios significativos com queima de caixa e gestão de dívidas.
As notas, que vencerão em três meses e têm uma taxa de juros anual de 6%, concedem aos investidores a opção imediata de convertê-las em ações ordinárias da Jaguar. Além disso, warrants não registrados, exercíveis imediatamente, serão emitidos aos investidores, expirando cinco anos após a data de emissão ou mediante a ocorrência de certos eventos específicos. A dívida total da empresa era de US$ 34,27 milhões no último trimestre, com um preocupante índice de dívida/patrimônio de 2,52x.
A Jaguar, uma empresa farmacêutica em estágio comercial, pretende usar os recursos desta oferta para capital de giro e fins corporativos gerais. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para a transação.
Os títulos desta oferta, que incluem as notas conversíveis, as ações ordinárias subjacentes e os warrants, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção desses requisitos de registro. A Jaguar se comprometeu a registrar uma declaração de revenda para as ações ordinárias subjacentes às notas e warrants.
Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar esses títulos, e nenhuma venda desses títulos ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Com base em um comunicado à imprensa, a Jaguar Health está focada no desenvolvimento de medicamentos prescritos derivados de plantas para distúrbios gastrointestinais em humanos e animais. Suas subsidiárias incluem a Napo Pharmaceuticals, que possui um produto aprovado pela FDA para diarreia relacionada ao HIV/AIDS, e a Napo Therapeutics, que visa expandir o acesso a tratamentos na Europa para doenças órfãs e/ou raras. Outro empreendimento, a Magdalena Biosciences, é dedicado ao desenvolvimento de medicamentos para indicações de saúde mental. A empresa gerou receita de US$ 10,48 milhões nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 80,1%. A análise do InvestingPro revela 15 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Jaguar Health, disponíveis através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada de mais de 1.400 ações principais.
Em outras notícias recentes, a Jaguar Health, Inc. anunciou um grupamento de ações na proporção de 1 para 25, com efeito a partir de 24 de março de 2025, para cumprir com os padrões de listagem da Nasdaq. Esta decisão, aprovada pelos acionistas, visa tornar o preço das ações mais atrativo para investidores institucionais. Além disso, a Jaguar Health estendeu a data de vencimento de uma nota promissória significativa para janeiro de 2026, como parte de um acordo financeiro com a Streeterville Capital, LLC. Espera-se que esta extensão proporcione à empresa maior flexibilidade financeira. Em outra manobra financeira, a Jaguar Health emitiu 1.290.000 ações ordinárias para reduzir um saldo de participação em royalties em US$ 1.094.952. A empresa também está avançando com seu tratamento para cólera, NP-300, em colaboração com a Streeterville, buscando um Voucher de Revisão Prioritária de Doenças Tropicais da FDA. Este voucher poderia acelerar o processo de revisão do medicamento, abordando uma necessidade crítica de saúde global. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos da Jaguar Health para gerenciar suas obrigações financeiras e avançar suas iniciativas farmacêuticas.
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