KindlyMD levanta mais US$ 51,5 milhões para tesouro em Bitcoin

SALT LAKE CITY - A KindlyMD, Inc. (NASDAQ:NAKA), cuja ação subiu mais de 1.000% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, anunciou que garantiu US$ 51,5 milhões adicionais em financiamento por meio de esforços restritos (PIPE) para apoiar seus esforços de estabelecimento de tesouro em Bitcoin. A empresa, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 104 milhões, tem mostrado um notável impulso de mercado, apesar de operar com EBITDA negativo.

A empresa, que está prosseguindo com sua fusão previamente anunciada com a Nakamoto Holdings Inc., já levantou aproximadamente US$ 563 milhões em financiamento PIPE total e US$ 763 milhões incluindo notas conversíveis, segundo comunicado da empresa. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,3, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.

A última rodada de financiamento foi concluída em menos de 72 horas e precificada a US$ 5,00 por ação, consistindo em ações ordinárias da KindlyMD. Os recursos líquidos são destinados à compra de Bitcoin e propósitos corporativos gerais.

"A demanda dos investidores pela Nakamoto é incrivelmente forte", disse David Bailey, Fundador e CEO da Nakamoto. "Continuamos a executar nossa estratégia de levantar o máximo de capital possível para adquirir o máximo de bitcoin possível."

Espera-se que o financiamento PIPE seja concluído simultaneamente com a fusão entre KindlyMD e Nakamoto.

A Cohen & Company Mercados de capitais está atuando como consultora financeira principal da Nakamoto e agente de colocação para o financiamento PIPE. A Reed Smith LLP está atuando como consultora jurídica da Nakamoto, enquanto a Brunson Chandler & Jones, PLLC está assessorando a KindlyMD.

A KindlyMD se descreve como uma empresa de saúde e dados de saúde centrada no paciente, focada em cuidados baseados em valor e serviços médicos centrados no paciente. A Nakamoto se posiciona como uma empresa de tesouro Bitcoin construindo um portfólio de empresas nativas de Bitcoin. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de avaliação e indicadores de crescimento.

Em conexão com a fusão e transações de financiamento, a KindlyMD planeja arquivar uma declaração informativa na SEC. A empresa aconselha os investidores a revisar esses documentos quando estiverem disponíveis.

Em outras notícias recentes, a KindlyMD, Inc. anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa mudou seu símbolo de ticker para NAKA após uma fusão com a Nakamoto Holdings Inc., uma empresa holding focada em Bitcoin. Esta mudança estratégica alinha-se com a nova estratégia de tesouro Bitcoin da KindlyMD. A fusão, aprovada pelos acionistas da KindlyMD, é apoiada por US$ 710 milhões em financiamento, incluindo US$ 510 milhões de um investimento privado em capital público, marcando um investimento substancial em um negócio público relacionado a criptomoedas. Além disso, a Anchorage Digital foi nomeada como a custodiante exclusiva para os ativos Bitcoin da KindlyMD, oferecendo serviços de custódia e negociação para as operações de tesouro Bitcoin da empresa.

Em outro desenvolvimento, a KindlyMD modificou acordos de compensação executiva, ajustando opções de ações e cronogramas de aquisição para seus principais executivos e diretores independentes. O CEO Tim Pickett recebeu 7.479 opções de ações e 28.780 ações de ações restritas, enquanto outros executivos e diretores também receberam opções de ações. Além disso, a KindlyMD emitiu 730.923 ações de ações ordinárias após o exercício de warrants, gerando US$ 4.219.584,33 em receitas. Essas mudanças ocorrem enquanto a empresa se prepara para sua fusão com a Nakamoto, que visa criar uma rede global de empresas de tesouro Bitcoin. A fusão está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

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