DALLAS - A Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), uma construtora residencial com capitalização de mercado de 406 milhões de dólares, divulgou a precificação de uma oferta pública de ações detidas por seus acionistas. A oferta, precificada em 10,25 dólares por ação, envolve 6.086.957 ações, visando arrecadar aproximadamente 62,4 milhões de dólares antes de taxas e despesas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívidas, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,14. Os vendedores, Landsea Holdings Corporation e Ever Fast Holdings Limited, também estão concedendo aos subscritores uma opção de compra de até 913.043 ações adicionais. A própria empresa não está vendendo nenhuma ação nesta transação.
A oferta está programada para ser concluída por volta de 09.12.2024, sujeita às condições de fechamento padrão. A B. Riley Securities é a única coordenadora líder, com Wedbush Securities e Zions Capital Markets como co-gestoras. A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Esta movimentação ocorre após a Landsea Homes ter sido reconhecida como a Construtora do Ano 2023 pela Green Home Builder, após um ano notável marcado por transformações. A empresa, com sede em Dallas, Texas, demonstrou forte desempenho com crescimento de receita de 18% nos últimos doze meses, e analistas esperam crescimento contínuo nas vendas. A empresa, que mantém um índice de liquidez corrente saudável de 5,02, possui um portfólio de casas e comunidades em vários mercados desejados dos EUA, incluindo Nova York, Boston, New Jersey, Arizona, Colorado, Flórida, Texas e Califórnia. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre a Landsea Homes, incluindo análise detalhada de Valor Justo e pontuações abrangentes de saúde financeira.
As declarações prospectivas neste anúncio refletem as expectativas atuais da administração quanto à conclusão da oferta e à opção dos subscritores de comprar ações adicionais. Com um índice P/L de 15,26 e um índice preço/valor contábil de 0,61, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Isso inclui condições de mercado, taxas de juros, preço de negociação e volatilidade das ações ordinárias da Landsea Homes, e outros riscos relacionados aos negócios.
Investidores e mídia são aconselhados que este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e que a oferta é feita apenas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante que fazem parte da declaração de registro.
Em outras notícias recentes, a Landsea Homes Corporation anunciou uma oferta pública subscrita de mais de 5 milhões de ações. A construtora residencial, com a B. Riley Securities como única coordenadora líder e Wedbush Securities e Zions Capital Markets como co-gestoras, esclareceu que a própria empresa não venderá nenhuma ação nesta oferta.
Além disso, a Landsea Homes firmou um acordo de liquidação com a Landsea Holdings Corporation, resolvendo reivindicações anteriores relacionadas a serviços com um pagamento de aproximadamente 4,3 milhões de dólares. Este acordo encerra suas questões financeiras pendentes e proporciona à empresa uma robusta flexibilidade financeira.
No que diz respeito aos resultados, a Landsea Homes reportou um crescimento significativo em seu terceiro trimestre, com um aumento de 29% no lucro líquido ano a ano, atingindo 11,1 milhões de dólares, enquanto o lucro por ação subiu 36% para 0,30 dólares. A receita de vendas de casas também experimentou um aumento de 26%, chegando a 325,6 milhões de dólares, atribuído a um aumento de 40% nas entregas, totalizando 629 casas.
Para expectativas futuras, a Landsea Homes está projetando entregas anuais entre 2.890 e 3.000 unidades, com preços médios de venda estimados entre 520.000 e 535.000 dólares. A empresa também visa reduzir sua relação dívida/capital para a faixa média de 40% até o final do primeiro trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da empresa.
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