Na quarta-feira, a Leerink Partners mudou sua posição sobre a Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), elevando as ações da empresa de Market Perform para Outperform e aumentando o preço-alvo para US$ 62 dos US$ 53 anteriores.
Este ajuste ocorre à medida que a Ionis avança sua estratégia com foco em ativos de propriedade integral, com maior atenção dos investidores em olezarsen e donidalorsen, dois ativos significativos próximos à fase de comercialização.
A reavaliação do potencial da Ionis foi influenciada pelo desempenho da empresa em relação aos seus pares. Apesar dos resultados impressionantes observados com a linha superior HELIOS-B da Alnylam Pharmaceuticals e os dados HALOS de Fase 1/2 na síndrome de Angelman, que levaram a um aumento de 20,6% no mês passado, as ações da Ionis permaneceram inalteradas no acumulado do ano, em contraste com um ganho de 11% no índice de biotecnologia mais amplo (XBI).
A Leerink Partners antecipa mais movimentos ascendentes nas estimativas à medida que o valor dos tratamentos da síndrome de Angelman começa a ser levado em consideração nos modelos financeiros. Com o ION582 da Ionis e o GTX-102 da concorrente Ultragenyx Pharmaceutical a mostrarem perfis clínicos comparáveis, a empresa projecta uma quota de mercado igual para ambos os tratamentos, prevendo uma penetração de pico percentual de dois dígitos para cada um num mercado órfão significativo.
O novo preço-alvo de US$ 62 reflete a confiança da Leerink Partners nas perspectivas de crescimento da Ionis à medida que ela faz a transição para um foco em ativos de propriedade integral. As perspectivas da empresa são impulsionadas pelo potencial sucesso comercial dos principais ativos da empresa, olezarsen e donidalorsen, que estão prontos para contribuir para o desempenho financeiro da Ionis em um futuro próximo.
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