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ENGLEWOOD, Colorado - A Liberty Media Corporation (NASDAQ:FWONA) (NASDAQ: FWONK), uma empresa diversificada de mídia e entretenimento, anunciou hoje uma oferta pública de 10.650.000 ações ordinárias da Liberty Formula One da Série C. A empresa também planeja fornecer aos subscritores a opção de compra de até 1.597.500 ações adicionais.
As receitas desta oferta destinam-se a aumentar a contrapartida em dinheiro para a proposta de aquisição da Dorna Sports, S.L., detentora dos direitos comerciais da série de motociclismo de MotoGP. A Liberty Media afirmou que pagará pela aquisição inteiramente em dinheiro, optando por não emitir nenhuma ação da FWONK para os vendedores. A aquisição está prevista para ser finalizada até o final de 2024.
Além de financiar a aquisição, os recursos líquidos da oferta de ações serão usados para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento da dívida. A conclusão da oferta de ações não depende da finalização da aquisição. Caso a aquisição não prossiga, os fundos arrecadados serão alocados para fins corporativos gerais dentro do estoque de rastreamento do Formula One Group.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como o único subscritor da oferta. A oferta está sendo feita por meio de um prospecto que faz parte de uma declaração de registro efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC).
A Liberty Media, por meio de seus grupos de ações de rastreamento, detém participações em uma variedade de negócios de mídia, comunicações e entretenimento. Isso inclui o Liberty SiriusXM Group, o Formula One Group e o Liberty Live Group, com ativos que vão desde SiriusXM até Fórmula 1 e Live Nation, entre outros.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta de ações e a aquisição da MotoGP. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Liberty Media Corporation.
Em outras notícias recentes, a Liberty Media Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2024, revelando planos de crescimento e atualizações estratégicas. A empresa está se aproximando da conclusão de sua fusão com a SiriusXM, após as aprovações da SEC e da FCC. A SiriusXM mantém uma posição financeira sólida, com EBITDA consistente e planos de crescimento futuro do fluxo de caixa livre. Além disso, o Formula One Group, uma subsidiária da Liberty Media, relatou um aumento de 29% na receita e um aumento de 35% no OIBDA no acumulado do ano, impulsionado por parcerias bem-sucedidas e acordos de patrocínio. Em outros desenvolvimentos, a aquisição da empresa na MotoGP está a caminho de ser concluída até o final do ano, com os registros regulatórios necessários já em vigor. A Live Nation, outra subsidiária, experimentou um aumento de 5% no comparecimento aos shows e um aumento de 21% na AOI. Por fim, o Atlanta Braves continua a ter um bom desempenho com uma taxa de renovação de ingressos de temporada de 90% para 2025. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes no portfólio diversificado da empresa, com todas as subsidiárias buscando ativamente o crescimento e obtendo resultados positivos. O Citi reafirmou sua classificação de compra para as ações da Liberty Media Corp-Liberty Formula One, com um preço-alvo consistente de US$ 77,00, após uma atualização em seu modelo financeiro.
InvestingPro Insights
A Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONK) está navegando em um período crucial, pois realiza uma oferta significativa de ações para financiar a aquisição da Dorna Sports, S.L. Os dados em tempo real do InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira e do desempenho do mercado da empresa, o que pode ser crucial para os investidores que consideram a oferta de ações.
Os dados do InvestingPro indicam que a Liberty Media tem uma capitalização de mercado de US$ 16,95 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor de mídia e entretenimento. A relação P/L da empresa é de 66,91, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto por cada dólar dos ganhos da FWONK, o que se alinha com a dica do InvestingPro, destacando que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto. Isso pode sinalizar a confiança do mercado na lucratividade e crescimento futuros da Liberty Media, apesar da avaliação premium.
Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de US$ 3,686 bilhões, com um notável crescimento de receita de 43,2%. Este crescimento robusto da receita é um sinal positivo para a trajetória financeira da empresa e pode sustentar a lógica estratégica por trás da aquisição da Dorna Sports.
As dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode merecer atenção. No entanto, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, o que indica uma posição de liquidez saudável que pode suportar suas necessidades operacionais e a aquisição planejada. Além disso, a Liberty Media opera com um nível moderado de dívida, o que pode ser um fator estabilizador à medida que navega nessa expansão.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há mais dicas disponíveis no InvestingPro, incluindo informações sobre os múltiplos de avaliação da empresa e previsões de lucratividade. A partir de agora, o InvestingPro lista um total de 12 dicas adicionais para a Liberty Media, que podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro para ajudar na tomada de decisões de investimento mais informadas.
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