CHICAGO - A Lifeway Foods Inc. (NASDAQ:LWAY), uma empresa de laticínios e produtos probióticos, está atualmente envolvida em uma disputa de acionistas, já que seus maiores acionistas, Ludmila e Edward Smolyansky, exigem mudanças significativas no conselho e na liderança executiva da empresa. Os Smolyanskys, que possuem aproximadamente 29% da Lifeway, alegam má gestão e violações do dever fiduciário por certos diretores e pela CEO, Julie Smolyansky.
A campanha dos Smolyanskys por mudanças na Lifeway começou em fevereiro de 2022, com um apelo para substituir o CEO e explorar alternativas estratégicas. Após a divulgação da campanha, as ações da Lifeway subiram cerca de 50%.
No entanto, apesar de um acordo para evitar uma batalha por procuração em julho de 2022, os Smolyanskys afirmam que o acordo foi violado em fevereiro de 2023. Eles também acusam o CEO de usar indevidamente os fundos da empresa e seu marido, Jason Burdeen, de exercer controle gerencial indevido sem ocupar um cargo oficial.
O preço das ações da Lifeway sofreu uma queda significativa, perdendo mais de 130% de seu valor desde sua alta intradiária em 10 de maio de 2024. As estimativas de avaliação de terceiros sugerem um preço-alvo de cerca de US$ 20 a US$ 24 por ação, contrastando fortemente com o preço atual das ações, que está abaixo do nível de US$ 13 mencionado em um tweet de 2016 de Julie Smolyansky.
Os acionistas criticam as decisões operacionais da Lifeway, incluindo uma aquisição não autorizada da Glen Oaks Yogurt em 2021 e uma falha em capitalizar o ambiente de permanência em casa durante a pandemia de Covid-19. Eles também destacam despesas excessivas com publicidade e a falta de um orçamento formal e plano de marketing.
A carta de Edward Smolyansky ao conselho descreve um "padrão de contenção e silêncio" diante de críticas e resultados medíocres, sugerindo uma cultura tóxica de "ganância e narcisismo" na Lifeway. Os Smolyanskys buscam a remoção imediata da CEO Julie Smolyansky, vários diretores e a adoção de uma política anti-nepotismo. Eles também propõem um novo conselho independente, incluindo Ludmila Smolyansky, e um convite ao atual e ex-diretor Juan Carlos Dalto.
Essa situação contenciosa ressalta a luta contínua pelo controle da Lifeway, com implicações significativas para a direção e governança futuras da empresa.
A informação é baseada em um comunicado de imprensa dos Smolyanskys.
Em outras notícias recentes, a Lifeway Foods anunciou vendas recordes no 1º trimestre de 2024, com vendas líquidas atingindo US$ 44,6 milhões, um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido da empresa também teve um aumento substancial, quase triplicando para US$ 2,4 milhões, enquanto a margem de lucro bruto melhorou para 25,8%. Esses desenvolvimentos são amplamente atribuídos ao aumento dos volumes do principal produto da Lifeway, o kefir.
Além desses destaques financeiros, a Lifeway Foods está investindo em sua estratégia de comércio eletrônico e publicidade direcionada em sites e plataformas de parceiros de varejo. A empresa também garantiu oportunidades adicionais de distribuição nas principais lojas, aumentando seu alcance aos consumidores. O CEO expressou confiança no crescimento futuro da empresa e antecipa o fornecimento de mais atualizações em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre.
Esses são desenvolvimentos recentes na Lifeway Foods, refletindo o foco contínuo da empresa em sua linha de produtos principais e seus investimentos estratégicos em marketing e comércio eletrônico.
InvestingPro Insights
Enquanto a Lifeway Foods Inc. (NASDAQ:LWAY) lida com disputas internas e demandas dos acionistas por mudanças radicais, a situação financeira da empresa fornece um quadro misto. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Lifeway detém uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 191,64 milhões, sugerindo que, apesar das controvérsias, o mercado ainda reconhece um valor substancial na empresa. Com uma relação preço/lucro (P/L) ajustada de 14,81 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Lifeway está sendo negociada a um múltiplo de lucro relativamente baixo em comparação com os pares do setor, o que pode indicar que a ação está subvalorizada.
No curto prazo, a Lifeway experimentou uma volatilidade significativa. O preço das ações da companhia teve um retorno notável na última semana, aumentando 10,42%, mas o desempenho de três meses retrata um cenário totalmente diferente, com o preço caindo 31,85%. Essa volatilidade reflete as incertezas atuais em torno da gestão e direção da empresa.
Apesar do desempenho tumultuado das ações, a força do balanço patrimonial da Lifeway é ressaltada por uma dica do InvestingPro destacando que a empresa detém mais caixa do que dívidas, proporcionando alguma flexibilidade financeira em meio à turbulência dos acionistas. Além disso, os analistas preveem que a Lifeway será lucrativa este ano, o que, se preciso, pode ajudar a estabilizar a posição financeira da empresa e potencialmente restaurar a confiança dos investidores.
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