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BOSTON, Mass. e ATLANTA, Ga. – Em um movimento significativo no setor de tecnologia para saúde, a MDaudit, uma plataforma de monitoramento de risco baseada em nuvem, concordou em adquirir a Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ: STRM) em uma transação totalmente em dinheiro. O negócio, avaliado em aproximadamente US$ 37,4 milhões, incluindo dívidas, verá a MDaudit comprar todas as ações em circulação da Streamline por US$ 5,34 por ação. Este preço de aquisição representa um prêmio de 138% sobre o preço de fechamento da Streamline em 28.05.2025. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Streamline é de apenas US$ 9,43 milhões, com a ação tendo caído mais de 63% no último ano. Análises do InvestingPro sugerem que a empresa está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
A fusão, com previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025, resultará na Streamline se tornando uma empresa privada e suas ações ordinárias sendo retiradas da Nasdaq Stock Market. Os acionistas da Streamline devem aprovar o acordo de fusão, que não está condicionado a financiamento. A MDaudit planeja financiar a transação usando dinheiro em caixa e crédito disponível. Isso ocorre em um momento crucial para a Streamline, que segundo dados do InvestingPro tem enfrentado desafios financeiros com uma carga significativa de dívidas e EBITDA negativo de US$ 6,55 milhões nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Streamline.
A combinação dessas duas organizações visa melhorar a estabilidade financeira para provedores de saúde, integrando as soluções de conformidade de faturamento e integridade de receita da MDaudit com as soluções de integridade pré-faturamento da Streamline. Esta fusão está posicionada para unificar silos de dados, expandir insights executivos e impulsionar ações em todo o continuum do ciclo de receita, acelerando assim os resultados de receita e mitigando riscos. A integração ocorre enquanto a Streamline enfrenta desafios de receita, com o InvestingPro relatando uma queda de 20,78% na receita e um índice de liquidez corrente de 0,25, indicando potenciais preocupações de liquidez.
Ritesh Ramesh, CEO da MDaudit, enfatizou a importância de conectar os pontos em todo o ciclo de receita com soluções baseadas em dados e IA, especialmente enquanto os sistemas de saúde enfrentam crescentes pressões financeiras e operacionais. Ben Stilwill, CEO da Streamline Health, destacou o compromisso com a satisfação do cliente e a criação de uma plataforma mais ampla que aborda os desafios atuais do ciclo de receita.
Acordos de votação foram garantidos com certos diretores e executivos da Streamline, que coletivamente possuem aproximadamente 22% das ações ordinárias em circulação da empresa, para votar a favor da fusão.
A Cain Brothers atuou como consultora financeira exclusiva da Streamline, fornecendo uma opinião de equidade ao seu Conselho de Administração. A assessoria jurídica para a transação foi fornecida pela Troutman Pepper Locke LLP para a Streamline e pela Goodwin Procter, LLP para a MDaudit.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a fusão proposta, incluindo o cronograma e os benefícios da fusão. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Streamline Health Solutions relatou uma queda na receita para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com receita total atingindo US$ 4,7 milhões, abaixo dos US$ 5,4 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa também experimentou um prejuízo líquido de US$ 2,1 milhões para o trimestre, um aumento em relação ao prejuízo de US$ 1,4 milhão no ano anterior. Para o ano fiscal completo, a receita caiu para US$ 17,9 milhões, em comparação com US$ 22,6 milhões no ano fiscal de 2023. Apesar desses reveses financeiros, a Streamline Health está focando na inovação de produtos, lançando um novo recurso de prevenção de negações em sua plataforma eValuator, que visa melhorar a gestão do ciclo de receita para sistemas de saúde. A empresa estabeleceu uma meta para atingir a lucratividade EBITDA até o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. O CEO da Streamline Health, Ben Stillwell, enfatizou a importância de aproveitar histórias de sucesso de clientes para impulsionar esforços de marketing. A empresa está otimista quanto ao aumento de sua taxa de reservas no ano fiscal de 2025, impulsionada pelo valor aprimorado de novos recursos e melhor referenciabilidade de clientes. Além disso, a Streamline Health recentemente alterou certos convênios financeiros com seu principal credor, sacando US$ 1 milhão adicional de sua linha de crédito rotativo.
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