A MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), empresa conhecida por seu software de análise empresarial e investimentos em bitcoin, anunciou hoje sua intenção de resgatar integralmente $500 milhões em Notas Seniores Garantidas de 6,125% com vencimento em 2028. O resgate está condicionado à emissão bem-sucedida de notas conversíveis seniores totalizando $600 milhões ou mais pela empresa.
O resgate das notas em circulação está programado para 26 de setembro de 2024, desde que a empresa atenda à sua condição de financiamento através da emissão das notas conversíveis até às 9h00 ET na data do resgate. Se a MicroStrategy não cumprir essa condição, a empresa poderá adiar a data de resgate ou rescindir o aviso completamente.
O preço de resgate é fixado em 103,063% do valor principal, mais quaisquer juros acumulados e não pagos. Na data do resgate, assumindo que a condição seja cumprida ou dispensada, esse valor se tornará devido e pagável. A partir dessa data, os juros deixarão de acumular sobre as notas, desde que não haja inadimplência no pagamento por parte da MicroStrategy.
Como parte do processo de resgate, aproximadamente 69.080 bitcoins que servem como garantia para as notas serão liberados. Os detentores das notas devem seguir procedimentos específicos descritos na escritura que rege as notas para receber o preço de resgate.
Este anúncio não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação para vender as notas. Os termos e condições do resgate estão detalhados no aviso distribuído aos detentores das notas pelo administrador.
A MicroStrategy se descreve como a primeira empresa de desenvolvimento de Bitcoin do mundo, usando seus fluxos de caixa e financiamentos para acumular bitcoin como seu principal ativo de reserva do tesouro. A empresa também desenvolve software de análise impulsionado por IA e está envolvida no desenvolvimento de aplicações de bitcoin.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e contém declarações prospectivas sobre os planos da empresa, que estão sujeitos às condições de mercado e outros riscos detalhados nos arquivos da MicroStrategy junto à Securities and Exchange Commission.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated anunciou sua intenção de oferecer $700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. A empresa planeja usar o produto líquido desta oferta para resgatar todas as suas Notas Seniores Garantidas de 6,125% em circulação com vencimento em 2028, totalizando $500 milhões. A MicroStrategy também expandiu suas participações em Bitcoin, adquirindo mais 18.300 bitcoins por cerca de $1,11 bilhão.
A Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para as ações da MicroStrategy, mas reduziu seu preço-alvo de $185,00 para $173,00, refletindo o desempenho recente do Bitcoin. Analistas da Barclays e Cantor Fitzgerald deram à MicroStrategy uma classificação de Overweight, citando o investimento estratégico da empresa em Bitcoin como um importante impulsionador de valor.
A empresa também lançou o MicroStrategy ONE for Government, uma plataforma de análise impulsionada por IA no AWS Marketplace, destinada a facilitar a tomada de decisões baseadas em dados em organizações do setor público. No entanto, os resultados do segundo trimestre da MicroStrategy relataram uma queda de 7% nas receitas totais em relação ao ano anterior, em grande parte devido a uma mudança de licença de produto para assinaturas de serviços em nuvem. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da MicroStrategy Incorporated.
Insights do InvestingPro
À medida que a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) navega por suas manobras financeiras estratégicas, o desempenho de mercado da empresa e as análises dos especialistas fornecem um contexto mais amplo para os investidores. Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente $26,14 bilhões, a saúde financeira e o desempenho das ações da MicroStrategy são áreas-chave de interesse.
Os dados do InvestingPro destacam que a MicroStrategy tem uma impressionante margem de lucro bruto de 75,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando forte lucratividade em suas operações principais. Apesar disso, espera-se que o lucro líquido da empresa caia este ano, refletindo o ambiente dinâmico e desafiador em que opera.
Os investidores que acompanham as ações da empresa notarão o retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 13,34%. Essa volatilidade é característica dos movimentos das ações da MicroStrategy, como indicado pelas Dicas do InvestingPro, que sugerem que os investidores devem estar preparados para flutuações no valor de mercado de seus investimentos.
Outro ponto de consideração para as partes interessadas é a posição de liquidez da MicroStrategy. As obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, o que pode apresentar desafios para atender aos compromissos financeiros imediatos. Este é um fator crítico a ser monitorado, especialmente à medida que a empresa planeja emitir notas conversíveis seniores para resgatar as notas seniores garantidas existentes.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais sobre a MicroStrategy, incluindo métricas como o índice P/L e taxas de crescimento de receita. Os assinantes da plataforma podem acessar uma lista abrangente de Dicas do InvestingPro, com 12 dicas adicionais disponíveis para fornecer uma compreensão mais matizada da situação financeira e do potencial de mercado da MicroStrategy.
À medida que a empresa continua a se concentrar em seus investimentos em bitcoin e desenvolvimento de software, essas métricas e insights do InvestingPro serão inestimáveis para os investidores que tomam decisões informadas sobre seu envolvimento com a MicroStrategy.
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