Na sexta-feira, o Mizuho manteve sua classificação de Outperform e preço-alvo de 70,00 USD para as ações da Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), após o recente anúncio da empresa sobre a aprovação da FDA para seus implantes mamários.
A aprovação abrange os implantes Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round para cirurgias de aumento mamário primário e de revisão. Esta autorização é vista como um passo significativo na progressão da empresa em direção a uma posição de liderança no mercado global.
A autorização da FDA está alinhada com as expectativas do Mizuho, que já havia considerado uma projeção modesta de receita para 2024. A firma prevê que os implantes Motiva contribuirão com aproximadamente 5 milhões USD para os ganhos da Establishment Labs em 2024. O analista do Mizuho acredita que este desenvolvimento suporta o modelo financeiro da empresa.
Olhando para 2025 e além, o Mizuho prevê uma rápida adoção dos implantes Motiva nos Estados Unidos. Este otimismo baseia-se no perfil de segurança superior do produto e nas preocupações contínuas relacionadas aos casos de Linfoma Anaplásico de Grandes Células Associado a Implantes Mamários (BI-ALCL) ligados a implantes texturizados. A firma espera que esses fatores impulsionem uma rápida adoção no mercado dos EUA.
O analista expressou confiança no potencial de as ações da Establishment Labs experimentarem uma reavaliação de +20-25% como resultado do evento positivo de aprovação. Espera-se que a autorização de mercado seja um catalisador para o desempenho das ações da empresa no curto prazo.
Em conclusão, a análise do Mizuho sugere que a Establishment Labs está bem posicionada para capturar uma parcela significativa do mercado e que a recente aprovação da FDA impactará positivamente as perspectivas financeiras e a avaliação das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Establishment Labs Inc. tem feito progressos significativos. A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aprovou os implantes mamários Motiva Ergonomix e Round da empresa, marcando a primeira aprovação de um novo implante mamário desde 2013. Este desenvolvimento levou a BTIG a reiterar uma classificação de Compra para ESTA, mantendo um preço-alvo de 62,00 USD para as ações da empresa.
No âmbito de pessoal, a Establishment Labs fortaleceu sua equipe de liderança em antecipação ao lançamento do produto. Notavelmente, Jeff Ehrhardt, anteriormente da Allergan, foi nomeado como o novo Gerente Geral da América do Norte, e Fillipo Peter Caldini foi nomeado Presidente da Establishment Labs.
As projeções de receita para os Estados Unidos estão definidas em 1,1 milhão USD para o quarto trimestre de 2024, com expectativas de 19,3 milhões USD em 2025 e 55,8 milhões USD em 2026. Além disso, a empresa reportou um aumento de receita de 18,7%, atingindo 44,1 milhões USD no segundo trimestre de 2024.
Em notas de analistas, o Citi reiterou uma classificação Neutra para as ações da Establishment Labs e iniciou um Positive Catalyst Watch de 90 dias, monitorando particularmente os desenvolvimentos relacionados ao processo de tomada de decisão da FDA em relação ao Motiva. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da Establishment Labs.
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