Mustang Bio garante 4 milhões de dólares com exercício de warrants

WORCESTER, Mass. - A Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:MBIO), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, anunciou hoje o exercício de warrants para a compra de aproximadamente 16,9 milhões de ações ordinárias, com expectativa de gerar receitas brutas de cerca de 4 milhões de dólares. Os warrants exercidos, precificados a 0,237 dólares por ação, foram originalmente emitidos em maio de 2024.

A transação está programada para ser concluída em ou por volta de 25 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.

Além do exercício dos warrants, a Mustang Bio emitirá novos warrants não registrados para a compra de até aproximadamente 33,8 milhões de ações ordinárias. Estes novos warrants serão exercíveis a 0,27 dólares por ação mediante aprovação dos acionistas, com metade deles válidos por cinco anos e a outra metade por doze meses a partir da data de aprovação.

A empresa planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. Os novos warrants e as ações ordinárias emissíveis mediante seu exercício não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e estão sendo oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) e o Regulamento D promulgado sob esta.

A Mustang Bio se comprometeu a registrar uma declaração junto à Securities and Exchange Commission para cobrir a revenda das ações ordinárias emissíveis mediante o exercício dos novos warrants.

Este anúncio segue a estratégia da Mustang Bio de aproveitar avanços médicos em terapias celulares para potencialmente curar cânceres de difícil tratamento. A empresa colabora com importantes instituições médicas para avançar no desenvolvimento de terapias CAR-T. A Mustang Bio foi fundada pela Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO).

As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Mustang Bio, Inc. e não servem como uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar títulos.

Em outras notícias recentes, a empresa biofarmacêutica Fortress Biotech garantiu aproximadamente 8 milhões de dólares com vendas de ações e colocações privadas. Espera-se que os fundos apoiem operações como pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos e potenciais aquisições. Simultaneamente, a Fortress Biotech firmou um novo acordo de empréstimo de 50 milhões de dólares com a Oaktree Capital Management, aumentando ainda mais a flexibilidade de capital da empresa.

A empresa também reportou uma receita no segundo trimestre de 14,9 milhões de dólares, superando ligeiramente as previsões de consenso. Em resposta a esses desenvolvimentos, os analistas da Roth/MKM elevaram o preço-alvo da Fortress Biotech de 10,00 dólares para 13,00 dólares, mantendo a classificação de Compra.

A subsidiária da Fortress Biotech, Mustang Bio, anunciou uma oferta de ações e colocação privada com expectativa de render aproximadamente 2,5 milhões de dólares. A empresa também relatou resultados positivos de um ensaio clínico de Fase 1/2 do MB-106, uma terapia de células CAR T para um câncer de sangue raro. Esses desenvolvimentos, juntamente com três aprovações importantes de medicamentos previstas para o futuro próximo, marcam as atividades em curso dentro da Fortress Biotech.

Insights do InvestingPro

À medida que a Mustang Bio, Inc. (MBIO) avança com seu exercício de warrants para levantar capital, vale a pena notar alguns insights financeiros importantes sobre sua empresa-mãe, a Fortress Biotech, Inc. (FBIO). De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da FBIO é de 48,1 milhões de dólares, refletindo sua posição como uma empresa biofarmacêutica de pequeno porte.

Apesar do crescimento da receita da FBIO de 31,68% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa enfrenta desafios financeiros significativos. Uma dica do InvestingPro destaca que a FBIO está "queimando caixa rapidamente", o que se alinha com os recentes esforços da Mustang Bio para levantar fundos através do exercício de warrants. Essa taxa de queima de caixa é um fator crítico para os investidores considerarem, especialmente no contexto de empresas biofarmacêuticas que frequentemente requerem capital substancial para pesquisa e desenvolvimento.

Outra dica do InvestingPro indica que a FBIO "sofre com margens de lucro bruto fracas". Isso é corroborado pelos dados do InvestingPro que mostram uma margem de lucro bruto negativa de -18,27% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica financeira sublinha os desafios enfrentados tanto pela Fortress Biotech quanto por suas subsidiárias como a Mustang Bio em alcançar a lucratividade no competitivo setor biofarmacêutico.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a FBIO, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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