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LONDRES - O Natixis Syndicate notificou o mercado sobre seu papel como Coordenador de Estabilização para a Mercialys, uma empresa do setor imobiliário, indicando possíveis intervenções no mercado para apoiar o preço dos títulos da empresa. O anúncio, feito hoje, segue o quadro regulatório padrão para tais atividades, com o objetivo de manter a estabilidade do mercado após a emissão de novos títulos.
Os títulos em questão fazem parte de uma oferta de títulos de referência da Mercialys com data de emissão prevista para 04.06.2025. O preço da oferta está projetado para ser em torno do mid-swap (MS) mais 220 pontos-base. O período de estabilização, conforme declarado pela Natixis, deve começar hoje e prevê-se que não dure mais de 30 dias após a data proposta de emissão.
Um consórcio de bancos, incluindo BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Société Générale e Natixis, foi designado como Gestores de Estabilização. Eles poderão realizar a superalocação dos títulos, uma prática comum para gerenciar a oferta e a demanda após a emissão. A negociação dessas atividades de estabilização ocorrerá no mercado de balcão (OTC), com locais específicos a serem confirmados.
As atividades de estabilização estão sujeitas a regras rigorosas e podem não ocorrer necessariamente; se iniciadas, podem ser interrompidas a qualquer momento. Essas medidas, se adotadas, são projetadas para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que poderia naturalmente prevalecer.
Esta notificação de pré-estabilização é apenas para fins informativos e não constitui um convite ou oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos do emissor. O anúncio é direcionado a pessoas com experiência profissional em investimentos e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, bem como investidores qualificados no EEE e no Reino Unido, de acordo com os respectivos regulamentos.
Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Este anúncio confirma que não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Este relatório é baseado em um comunicado de imprensa do Natixis Syndicate.
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