NIQ Global Intelligence precifica IPO a US$ 21 por ação e inicia negociações hoje

CHICAGO - A NIQ Global Intelligence plc anunciou a precificação de sua oferta pública inicial de 50 milhões de ações ordinárias a US$ 21,00 por ação. Espera-se que as ações da empresa de inteligência do consumidor comecem a ser negociadas hoje na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "NIQ". De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa entra no mercado público com finanças desafiadoras, apresentando uma pontuação fraca de saúde financeira geral de 1,58 e sem lucratividade nos últimos doze meses.

Os subscritores têm uma opção de 30 dias para adquirir até 7,5 milhões de ações ordinárias adicionais do acionista vendedor pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A oferta deve ser concluída em 24 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A NIQ planeja usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível conforme necessário, para pagar valores pendentes de sua linha de crédito rotativo e uma parte de seu empréstimo a prazo nos EUA. Quaisquer recursos restantes serão usados para capital de giro e fins corporativos gerais. A redução da dívida parece crucial, pois os dados do InvestingPro mostram que a empresa carrega US$ 4,6 bilhões em dívida total com uma preocupante relação dívida-patrimônio de 27,98.

J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, Barclays e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores principais da oferta. Várias outras instituições financeiras estão atuando como coordenadores e co-coordenadores.

A NIQ Global Intelligence, formada através da combinação da NIQ e GfK em 2023, opera em mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais de consumidores, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa. A empresa gerou US$ 3,98 bilhões em receita nos últimos doze meses, embora tenha registrado um prejuízo líquido de US$ 625,5 milhões durante o mesmo período. Desbloqueie análises financeiras mais detalhadas e mais de 12 métricas-chave adicionais com uma assinatura do InvestingPro.

O IPO segue a declaração da Securities and Exchange Commission de que o registro da empresa no Formulário S-1 tornou-se efetivo em 22 de julho de 2025.

Em outras notícias recentes, a NIQ Global Intelligence Plc está se preparando para sua oferta pública inicial, com expectativas de precificar as ações em torno de US$ 22 cada. A empresa, anteriormente conhecida como a unidade de inteligência do consumidor da Nielsen Holdings, planeja oferecer 50 milhões de ações. Este preço está próximo do ponto médio de sua faixa de marketing de US$ 20 a US$ 24 por ação. A informação vem de um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este desenvolvimento faz parte da estratégia da NIQ para atrair investidores e gerar capital. O IPO é apoiado pela Advent, uma empresa de private equity. A precificação das ações é um aspecto crucial para potenciais investidores avaliarem a oportunidade. O resultado deste IPO será acompanhado de perto pelos participantes do mercado.

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