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LONDRES - A Nostrum Oil & Gas Finance B.V., subsidiária integral da Nostrum Oil & Gas PLC, anunciou na terça-feira que lançará uma solicitação de consentimento para resolver um Evento de Inadimplência desencadeado por pagamentos de juros não realizados sobre suas notas em circulação com vencimento em 30.06.2025.
A empresa está buscando aprovação dos detentores de notas para renunciar à inadimplência em suas Notas Seniores Garantidas de 5,00% com vencimento em 2026 e Notas Seniores Não Garantidas de 1,00%/13,00% com vencimento em 2026, de acordo com comunicado à imprensa.
Os pagamentos não realizados decorrem de licenças regulatórias pendentes necessárias para processar pagamentos através de sistemas de compensação para detentores de títulos sancionados e/ou custodiantes não afiliados à empresa. A Nostrum enfatizou que o atraso "não reflete qualquer problema de solvência ou liquidez da Controladora ou Emissora" e que os fundos para os pagamentos de juros estão "disponíveis e garantidos".
Detentores de notas elegíveis que votarem até o prazo antecipado receberão taxas de consentimento de 0,5% para notas garantidas e 0,25% para notas não garantidas, com taxas menores oferecidas para aqueles que votarem após o prazo.
A solicitação de consentimento requer aprovação por 75% do valor principal de cada série de notas ou por 75% dos presentes em uma reunião com quórum, pois estes são classificados como Assuntos Reservados sob as condições das notas.
A Nostrum tem US$ 244,37 milhões em notas seniores garantidas e US$ 428,43 milhões em notas seniores não garantidas em circulação. A empresa agora pretende fazer pagamentos de juros após o recebimento de aprovações regulatórias, em vez de fora dos sistemas de compensação como anteriormente considerado.
A empresa espera que o processo de aprovação regulatória leve "algumas semanas", com decisões a critério das autoridades relevantes.
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