Na terça-feira, a Oppenheimer manteve a classificação de Outperform para as ações da monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) e aumentou o preço-alvo para 325 dólares, em comparação com os 275 dólares anteriores. A firma prevê que a empresa reportará receita do terceiro trimestre superando a orientação de vendas da administração e a estimativa de consenso.
A faixa de vendas projetada pela administração da monday.com para o trimestre de setembro foi entre 243 milhões e 247 milhões de dólares, representando um aumento de 29,5% ano a ano no ponto médio. Isso se compara a um crescimento de 34,4% no segundo trimestre de 2024 e um aumento de 38,2% no terceiro trimestre de 2023. Os analistas estimam uma receita de consenso de 246,1 milhões de dólares para o trimestre, o que seria um crescimento de 30,1% ano a ano.
O analista da Oppenheimer acredita que a monday.com tem sido conservadora em sua orientação, levando em conta o ambiente desafiador que pode impactar a expansão de assentos, mas deixando espaço para potencial valorização.
A empresa tem mostrado desempenho sólido, particularmente com ganhos no mercado superior, tendo reportado 2.713 clientes com receita recorrente anual (ARR) acima de 50.000 dólares no segundo trimestre de 2024, um aumento de 43,4% ano a ano. Além disso, a firma observou uma taxa de retenção líquida de dólares estável em torno de 110%.
O crescimento de receita antecipado também é apoiado pela rápida adição de clientes para as soluções de CRM de vendas e desenvolvimento da monday.com. No segundo trimestre de 2024, as contas do monday sales CRM aumentaram 22,3% trimestre a trimestre, chegando a um total de 20.770, e as contas do monday Dev cresceram 30,1% trimestre a trimestre, totalizando 2.719. A liberação do monday Service da versão beta para disponibilidade geral também deve contribuir para o desempenho da empresa.
A perspectiva da Oppenheimer sugere que a monday.com está bem posicionada para ganhar participação de mercado, especialmente porque o cenário competitivo permanece estável. A firma também aponta para potenciais oportunidades incrementais decorrentes da aquisição pendente da Smartsheet pela Blackstone e Vista Equity Partners.
O analista espera outro trimestre de forte desempenho nas linhas superior e inferior, impulsionado pela robusta execução no mercado principal de gestão de trabalho e pela adoção inicial das soluções de CRM.
Em outras notícias recentes, a monday.com alcançou marcos financeiros significativos, atingindo 1 bilhão de dólares em receita recorrente anual, após um aumento de 34% na receita do segundo trimestre e lucratividade recorde segundo os GAAP. A receita projetada para o ano fiscal de 2024 da empresa deve variar entre 956 milhões e 961 milhões de dólares.
Além disso, espera-se que ajustes recentes de preços contribuam com um benefício de 25 milhões de dólares em 2024, e entre 75 milhões e 80 milhões de dólares até 2026. Em termos de fusões e aquisições, a monday.com recentemente adquiriu a Smartsheet, um movimento que foi recebido positivamente por analistas de firmas como JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities e Loop Capital.
Firmas de análise, incluindo DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan e Needham, atualizaram suas perspectivas sobre a monday.com. A DA Davidson elevou seu preço-alvo para 300 dólares, mantendo uma postura Neutra. A Wells Fargo reiterou sua classificação Overweight com um preço-alvo de 315 dólares. A TD Cowen aumentou seu alvo para 320 dólares, mantendo uma classificação de Compra.
JPMorgan e Needham mantiveram seus alvos em 300 dólares. Esses desenvolvimentos recentes destacam a forte execução da empresa e o potencial de crescimento em um ambiente macroeconômico variável.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da Oppenheimer sobre a monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. O impressionante crescimento de receita da empresa de 35,22% nos últimos doze meses está alinhado com as expectativas do analista de forte desempenho na linha superior. Isso é ainda mais respaldado por uma dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma dica do InvestingPro destacando que a monday.com possui mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial. Essa forte posição de liquidez poderia proporcionar à empresa a flexibilidade para investir em iniciativas de crescimento ou enfrentar potenciais ventos contrários econômicos.
A margem de lucro bruto da monday.com é de impressionantes 89,19%, o que reflete a eficiência da empresa na entrega de suas soluções de software. Essa alta margem poderia contribuir para o crescimento da linha de fundo que a Oppenheimer antecipa.
Vale notar que a monday.com está negociando próximo de sua máxima de 52 semanas, com um aumento significativo de preço de 59,28% nos últimos seis meses. Esse desempenho sugere forte confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, alinhando-se com o sentimento positivo dos analistas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a monday.com, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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