Piper Sandler otimista com as ações da Solaris Oilfield em meio a aquisição estratégica

Na quinta-feira, a Piper Sandler manteve sua classificação Overweight nas ações da Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE: SOI) com um preço-alvo estável de US$ 11,00. A posição da empresa vem na esteira da recente aquisição da Mobile Energy Rentals (MER) pela Solaris Oilfield, um movimento visto como uma expansão estratégica no mercado de geração de energia móvel. Prevê-se que este setor experimente um crescimento significativo devido à crescente demanda por microrredes e data centers.

A aquisição, anunciada na quarta-feira, é vista como uma oportunidade de crescimento para a Solaris Oilfield, em contraste com a indústria norte-americana de serviços de campos petrolíferos terrestres, que tem lutado com problemas de contagem de unidades. A MER, que atualmente opera com 153 MW de capacidade de geração de energia móvel, tem planos de expandir sua capacidade para 478 MW até o final do terceiro trimestre de 2025.

O preço de compra inicial foi fixado em um múltiplo de 4 vezes e, considerando futuras aquisições de equipamentos e o EBITDA associado, o múltiplo é projetado em cerca de 3,8 vezes. Após o anúncio da aquisição, as ações da Solaris Oilfield experimentaram um aumento significativo, fechando 37% mais altas no dia do anúncio.

A transação está alinhada com a tendência de empresas de serviços de petróleo de menor capitalização que buscam aquisições que possam ser transformadoras e explorar um mercado mais amplo. Com a aquisição da MER, a Solaris Oilfield se posiciona para capitalizar a rápida expansão esperada do negócio de geração de energia móvel nos próximos anos.

Em outras notícias recentes, a Solaris Oilfield Infrastructure relatou desenvolvimentos significativos. A empresa expandiu recentemente seu portfólio por meio da aquisição da Mobile Energy Rentals, um movimento estratégico que foi anunciado em uma transmissão ao vivo e está sujeito aos termos e condições habituais. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados, mas espera-se que a aquisição complemente os serviços existentes da Solaris.

A Solaris Oilfield Infrastructure também anunciou seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024, revelando uma receita de US$ 68 milhões, EBITDA ajustado de US$ 23 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 14 milhões.

Apesar de uma atividade terrestre plana projetada na América do Norte no próximo segundo trimestre e uma redução de 5 a 10% nas equipes de fraturamento, a empresa planeja capitalizar as tendências do setor, como consolidação, eficiência e eletrificação.

A empresa mantém um histórico consistente de dividendos estáveis e crescentes, com planos de utilizar seu fluxo de caixa robusto para dividendos, recompras de ações e redução da dívida.

Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso contínuo da Solaris em maximizar o retorno sobre o capital para seus acionistas, à medida que continua a navegar no complexo cenário da indústria de petróleo e gás.

InvestingPro Insights

À luz da manutenção da classificação Overweight da Piper Sandler na Solaris Oilfield Infrastructure (NYSE: SOI), dados de mercado recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional que vale a pena considerar. A capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 499,97 milhões, refletindo a confiança dos investidores. Com uma relação preço/lucro (P/L) de 16,29 e um ligeiro ajuste nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 para 16,43, a avaliação é indicativa da visão do mercado sobre o potencial de ganhos da empresa. Notavelmente, a empresa teve um retorno total robusto de 30,88% no preço de uma semana, o que é uma prova da reação positiva do mercado após a notícia da aquisição.

As dicas do InvestingPro sugerem que a ação pode estar em território de sobrecompra com base no RSI, mas é importante notar que a Solaris Oilfield demonstrou um forte retorno no último mês e três meses, com retornos respectivos de 33,65% e 30,78%. Além disso, a empresa conseguiu manter o pagamento de dividendos por sete anos consecutivos, o que é um sinal de estabilidade financeira e compromisso com o valor para os acionistas. Com um dividend yield de 4,23%, oferece um componente de renda atraente para os investidores. Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da empresa. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ e descubra as 12 dicas adicionais do InvestingPro que podem orientar suas decisões de investimento.

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