Post Holdings adquire 8th Avenue por US$ 880 milhões

ST. LOUIS - A Post Holdings, Inc. (NYSE: POST), uma importante holding de bens de consumo embalados, firmou um acordo definitivo para adquirir a 8th Avenue Food & Provisions, Inc. O negócio, avaliado em aproximadamente US$ 880 milhões, inclui a assunção da dívida líquida pendente da 8th Avenue e será financiado por meio de caixa e linhas de crédito existentes. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,92 e níveis moderados de dívida, a Post parece bem posicionada para executar esta aquisição. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais 11 informações importantes sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da Post.

A transação, com previsão de fechamento em 1º de julho de 2025, verá a Post Holdings absorver as ofertas de marca própria e marcas da 8th Avenue em massas secas, manteigas de nozes, granola e categorias de frutas e nozes. Esta movimentação internalizará a fabricação da manteiga de amendoim Peter Pan® da Post, introduzirá a Post no mercado de massas secas com a marca Ronzoni® e expandirá sua presença no segmento de granola.

Rob Vitale, Presidente e CEO da Post, expressou entusiasmo pela expansão estratégica e pela inclusão de aproximadamente 1.580 funcionários da 8th Avenue na família Post.

Financeiramente, espera-se que a aquisição aumente moderadamente a alavancagem da Post, com uma expectativa de índice de alavancagem líquida pós-aquisição de cerca de 4,6x. A empresa atualmente gera US$ 452,6 milhões em EBITDA, e projeta-se que o negócio contribua com US$ 115 milhões em EBITDA Ajustado para os doze meses seguintes, excluindo potenciais sinergias de custos. Para uma análise detalhada das finanças da Post e perspectivas futuras, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. A administração prevê uma taxa anual de sinergia de aproximadamente US$ 15 milhões até o final do ano fiscal de 2026.

Em vista da aquisição pendente, a Post revisou sua orientação de EBITDA Ajustado para o ano fiscal de 2025 para cima, para uma faixa de US$ 1.460-1.500 milhões, dos anteriormente declarados US$ 1.430-1.470 milhões.

Esta perspectiva financeira é baseada em medidas não-GAAP, que a Post utiliza junto com medidas GAAP para avaliar desempenho e tomar decisões de negócios. A empresa enfatiza que essas medidas não-GAAP podem não ser diretamente comparáveis a métricas similares reportadas por outras empresas. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações da Post atualmente parecem estar com valor justo, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 65 a US$ 90 por ação.

A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento e, embora as declarações prospectivas reflitam as expectativas da Post, elas estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. A empresa adverte contra a confiança indevida nessas declarações devido a potenciais variações dos resultados futuros reais.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Post Holdings, Inc.

Em outras notícias recentes, a BellRing Brands tem sido objeto de várias atualizações de analistas e avaliações de ações. A empresa relatou um aumento significativo nas vendas, com os shakes Premier registrando um aumento de 12% e 23,5% em períodos de 4 e 12 semanas, respectivamente. Apesar de uma queda de 19% nas vendas da Atkins, novos produtos contribuíram positivamente para as vendas da marca. A Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para a BellRing Brands para US$ 75 enquanto manteve uma classificação de Superar, citando desempenho robusto de vendas em várias linhas de produtos. A DA Davidson elevou a BellRing Brands de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 85, e destacou o potencial da BellRing como um alvo atraente de aquisição. Enquanto isso, a TD Cowen reduziu seu preço-alvo para US$ 78, mas manteve uma classificação de Compra, expressando confiança no potencial de crescimento da empresa apesar dos recentes ajustes de estoque. A Evercore ISI também ajustou seu preço-alvo para US$ 82, mantendo uma classificação de Superar, e antecipa crescimento contínuo de vendas orgânicas. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma mistura de otimismo cauteloso e ajustes estratégicos dos analistas em relação ao desempenho futuro da BellRing Brands.

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