Priority anuncia lançamento de US$ 1,07 bilhão em novas linhas de crédito

ALPHARETTA, Ga. - A Priority Technology Holdings, Inc. (NASDAQ:PRTH), uma empresa de tecnologia de pagamentos com capitalização de mercado de US$ 652 milhões e receita anual de US$ 899 milhões, anunciou na terça-feira que está lançando um esforço para emitir novas linhas de crédito sênior totalizando US$ 1,07 bilhão, consistindo em uma linha de crédito rotativo de US$ 70 milhões e um empréstimo a prazo de US$ 1,0 bilhão.

As novas linhas estenderão o vencimento para cinco anos para a linha de crédito rotativo e sete anos para o empréstimo a prazo. De acordo com o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para refinanciar a dívida existente de US$ 935,5 milhões, financiar parcialmente uma possível aquisição, liquidar contraprestações contingentes relacionadas à sua aquisição anterior da Plastiq e pagar taxas de transação. A empresa mantém um índice de liquidez corrente de 1,06, indicando liquidez adequada para cumprir suas obrigações de curto prazo, segundo dados do InvestingPro.

Espera-se que o refinanciamento seja concluído no terceiro trimestre de 2025, com mais detalhes a serem fornecidos após a finalização dos termos.

Tim O’Leary, Diretor Financeiro da Priority, observou que a iniciativa de refinanciamento está alinhada com a estratégia da empresa de otimizar sua estrutura de capital. Ele citou a recente elevação da classificação da dívida da Priority pela Moody’s para ’B1’ e a perspectiva positiva da S&P sobre a classificação B da empresa como fatores na decisão de timing.

A Priority Technology Holdings fornece soluções de pagamentos e bancárias por meio de sua plataforma de comércio unificada, que combina soluções de pagamentos, serviços de comerciantes e soluções bancárias e de tesouraria.

As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa e representam os planos anunciados para a iniciativa de refinanciamento.

Em outras notícias recentes, a Priority Technology Holdings reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,22, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,10. A receita da empresa aumentou 9% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 224,6 milhões, embora tenha ficado abaixo dos US$ 227,52 milhões previstos. A S&P Global Ratings revisou sua perspectiva sobre a Priority Technology Holdings de estável para positiva, citando métricas de crédito melhoradas impulsionadas por maior receita e lucros. As margens de EBITDA da empresa melhoraram para 19,9% nos últimos 12 meses, e a S&P projeta um crescimento de receita de 10% para o ano completo de 2025. Adicionalmente, a Priority Technology Holdings anunciou um programa de recompra de ações de US$ 40 milhões, refletindo a confiança da administração no potencial de crescimento de longo prazo da empresa. A empresa continua a expandir em seus segmentos de alta margem de negócios entre empresas e corporativo, com crescimento de receita de 12% e 22%, respectivamente. A Priority Technology Holdings também está focando na migração para infraestrutura em nuvem para melhorar a eficiência operacional.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.