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Ramaco Resources conclui oferta pública de US$ 200 milhões em ações classe A

Publicado 07.08.2025, 15:09
Ramaco Resources conclui oferta pública de US$ 200 milhões em ações classe A
METC
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LEXINGTON - A Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC, METCB), cuja ação valorizou mais de 118% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quinta-feira o encerramento de sua oferta pública subscrita de ações ordinárias Classe A, arrecadando aproximadamente US$ 200 milhões em receita bruta.

A produtora de carvão metalúrgico vendeu 10.666.667 ações a um preço de oferta pública de US$ 18,75 por ação, segundo comunicado da empresa. Adicionalmente, os acionistas vendedores Yorktown Energy Partners concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 30 milhões adicionais em ações Classe A, que foi exercida integralmente. A venda dessas ações adicionais deve ser concluída em 8 de agosto.

A Ramaco declarou que pretende usar os recursos líquidos para acelerar o desenvolvimento de seu projeto de elementos de terras raras e minerais críticos, buscar oportunidades de crescimento estratégico e para fins corporativos gerais.

Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC atuaram como coordenadores líderes conjuntos da oferta.

A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários que entrou em vigor em 5 de agosto de 2025. Um suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha foram arquivados em 7 de agosto.

A Ramaco Resources opera quatro complexos ativos de mineração de carvão metalúrgico na Appalachia Central e uma mina em desenvolvimento de terras raras e carvão próxima a Sheridan, Wyoming. Em 2023, a empresa anunciou a descoberta de um grande depósito de terras raras magnéticas primárias e minerais críticos em seu local em Wyoming. Negociando com um múltiplo de EBITDA elevado de 27,8x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, embora ofereça insights adicionais através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre o que realmente importa para mais de 1.400 ações principais por meio de análises especializadas e visuais intuitivos.

Em outras notícias recentes, a Ramaco Resources Inc. reportou um prejuízo líquido de US$ 14 milhões para o segundo trimestre de 2025, marcando um declínio em relação ao trimestre anterior. Apesar de manter uma forte posição de liquidez, a empresa enfrentou desafios no mercado de carvão, o que contribuiu para a redução da orientação de produção. Além disso, a Ramaco Resources precificou uma oferta pública ampliada de ações ordinárias Classe A a US$ 18,75 por ação, visando arrecadar aproximadamente US$ 200 milhões antes de descontos e despesas de subscrição. Esta oferta pública foi estabelecida abaixo do preço de fechamento do dia anterior, o que pode ter influenciado o sentimento dos investidores. A empresa inicialmente anunciou uma oferta de US$ 150 milhões, com os acionistas vendedores Yorktown Energy Partners fornecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 22,5 milhões adicionais em ações. Esses desenvolvimentos refletem manobras financeiras estratégicas contínuas da Ramaco Resources em meio aos desafios do mercado.

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