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ST. PETERSBURG, Fla. - A Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF), uma gigante de serviços financeiros avaliada em US$ 34,5 bilhões que atualmente negocia abaixo do seu InvestingPro Valor Justo, anunciou planos para adquirir uma participação majoritária na GreensLedge Holdings LLC, um banco de investimento boutique especializado em crédito estruturado e securitização. A empresa, que mantém pagamentos de dividendos por 41 anos consecutivos, continua sua expansão estratégica com este último movimento.
A aquisição, que está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, formalizará um relacionamento de longa data entre as duas empresas. O Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. manterá uma participação minoritária na GreensLedge após a transação.
Fundada em 2008, a GreensLedge fornece serviços de consultoria estratégica e organiza vários produtos estruturados, incluindo CLOs, CDOs e ofertas de ABS.
"A expertise especializada deles em produtos estruturados, combinada com nossas robustas capacidades de distribuição e negociação de renda fixa, une forças de primeira classe, formando uma parceria estratégica convincente", disse Jim Bunn, presidente de Mercados de capitais e Consultoria na Raymond James.
A GreensLedge é liderada pelos sócios-gerentes James Kane, Brian Zeitlin, Lesley Goldwasser e Ken Wormser. A empresa opera no que a Raymond James descreve como um "modelo ágil e com baixo capital" que permite adaptação às condições de mercado.
"Unir forças com a Raymond James é um momento crucial para nossa empresa", disse Kane. "Sua extensa rede de distribuição institucional, profunda base de expertise e ética centrada no cliente se alinham perfeitamente com nossa visão."
Espera-se que a parceria crie sinergias em toda a plataforma da Raymond James, incluindo seus serviços de gestão de investimentos, bancários e de grupo de clientes privados.
A Sullivan & Cromwell atuou como assessora jurídica da Raymond James, enquanto a Houlihan Lokey atuou como assessora financeira e a Debevoise & Plimpton como assessora jurídica da GreensLedge.
A Raymond James Financial reportou US$ 1,69 trilhão em ativos totais de clientes, de acordo com o comunicado à imprensa. A empresa negocia a um atrativo índice P/L de 13,7, com analistas mantendo uma perspectiva positiva. Para insights mais profundos sobre as finanças e potencial de crescimento da Raymond James, incluindo ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar a análise completa através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial reportou um recorde de US$ 1,69 trilhão em ativos de clientes sob administração para agosto de 2025, marcando um aumento de 10% ano a ano e uma elevação de 2% em relação ao mês anterior. Este crescimento foi atribuído a mercados de ações mais altos e entradas líquidas de ativos, segundo o CEO Paul Shoukry. A empresa também alterou e estendeu sua linha de crédito de US$ 1 bilhão com um sindicato de credores, liderado pelo Bank of America, N.A., estendendo a data de vencimento para setembro de 2030. Em termos de atividade de analistas, o Citizens elevou seu preço-alvo para a Raymond James para US$ 185, citando expectativas de que a empresa superará as estimativas de lucros do consenso para o quarto trimestre fiscal. O BMO Capital iniciou a cobertura da Raymond James com uma classificação de Desempenho de Mercado e estabeleceu um preço-alvo de US$ 180, observando a abordagem disciplinada da empresa para o recrutamento de consultores. Adicionalmente, a Raymond James recrutou os consultores Aaron Mabon e Summer Deal, que administram aproximadamente US$ 190 milhões em ativos, para seu canal de consultores independentes. Esses desenvolvimentos refletem os contínuos movimentos estratégicos e forte desempenho de mercado da Raymond James.
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