RBC Capital corta meta de ações da Biogen, mas mantém classificação Outperform

A RBC Capital ajustou sua perspectiva para as ações da Biogen (NASDAQ: BIIB) reduzindo o preço-alvo para US$ 282 dos US$ 303 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações.

A análise da empresa divulgada na sexta-feira indica que os medicamentos que são reexaminados pelo Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) historicamente têm uma taxa de sucesso de 20%. Com base em dados da última década, a RBC Capital sugere que o medicamento para Alzheimer da Biogen, Leqembi, ainda pode receber um parecer favorável do CHMP se forem feitas modificações em seu rótulo, como a exclusão de certos grupos de pacientes ou a adição de requisitos de monitoramento.

Um analista do RBC reconheceu que, embora essas mudanças possam reduzir o potencial de mercado do medicamento, elas também podem aumentar a probabilidade de aprovação do CHMP. No entanto, esse otimismo é temperado pelo fato de que já foram solicitados conselhos científicos de especialistas pelos reguladores, e há escassez de novos dados para alterar a posição do CHMP.

A RBC Capital revisou sua estimativa de pico de vendas projetada para o Leqembi para US$ 6,9 bilhões. O analista observou que, embora as ações da Biogen estejam atualmente subvalorizadas, a paciência dos investidores pode estar se esgotando enquanto aguardam um aumento significativo nas vendas.

O processo de revisão do CHMP é fundamental para a Biogen, pois um resultado positivo pode significar um aumento significativo nas perspectivas comerciais do Leqembi. A Biogen, juntamente com a comunidade de investimentos em geral, está antecipando a decisão final do comitê.

A Biogen concluiu recentemente a aquisição da Human Immunology Biosciences, integrando o promissor candidato terapêutico em estágio avançado da HI-Bio, o felzartamab, em seu pipeline de imunologia. Em colaboração com a Eisai, a Biogen também lançou seu tratamento para Alzheimer, Leqembi, na China.

InvestingPro Insights

À luz do recente ajuste de preço-alvo da RBC Capital para a Biogen (NASDAQ:BIIB), os investidores podem encontrar contexto adicional em dados e análises recentes do InvestingPro. Com 8 analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período, há um consenso de otimismo em torno das perspectivas financeiras da Biogen. Além disso, o status da Biogen como um player proeminente na indústria de biotecnologia, juntamente com a tendência de suas ações de exibir baixa volatilidade de preços, pode fornecer um grau de estabilidade em meio às flutuações do mercado.

Os dados do InvestingPro mostram a Biogen com uma capitalização de mercado de US$ 31,16 bilhões e uma relação P/L ajustada para 18,76 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2023. A sólida margem de lucro bruto da empresa de 75,49% durante o mesmo período ressalta sua eficiência na gestão de custos relativos à receita. Embora o crescimento da receita tenha sofrido um ligeiro declínio, os ativos líquidos da empresa superando as obrigações de curto prazo sinalizam uma forte posição financeira para atender aos passivos imediatos.

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