Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
SARASOTA, Flórida - A Roper Technologies, Inc. (NASDAQ:ROP), uma empresa de tecnologia com valor de mercado de US$ 57,67 bilhões e classificação de saúde financeira BOA de acordo com o InvestingPro, precificou uma oferta pública de US$ 2 bilhões em dívidas principais divididas em três parcelas com diferentes vencimentos, anunciou a empresa na quinta-feira.
A oferta consiste em US$ 500 milhões de Dívida Principal de 4,250% com vencimento em 2028, US$ 500 milhões de Dívida Principal de 4,450% com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão de Dívida Principal de 5,100% com vencimento em 2035. Os juros sobre todas as notas serão pagos semestralmente, começando em 15 de março de 2026.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Roper planeja usar os recursos para pagar parte dos empréstimos sob sua linha de crédito não garantida de cinco anos, liquidar Dívidas Principais pendentes com vencimento em setembro e dezembro de 2025, e para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições.
A oferta, com fechamento previsto para 12 de agosto de 2025, está sendo liderada por várias instituições financeiras, incluindo BofA Securities, J.P. Morgan Securities e Wells Fargo Securities como coordenadores conjuntos ativos.
A Roper Technologies é integrante da Nasdaq 100 e S&P 500, operando negócios que projetam e desenvolvem software vertical e produtos habilitados por tecnologia para vários mercados de nicho.
As notas serão obrigações seniores não garantidas da empresa, e a oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Roper Industries teve seus preços-alvo de ações elevados por duas firmas de analistas após seus resultados do segundo trimestre. O RBC Capital aumentou seu alvo para US$ 703, destacando um modesto desempenho operacional e uma revisão para cima nas orientações da empresa para 2025. A Truist Securities também elevou seu alvo para US$ 685, observando um crescimento orgânico total de 7%, com o segmento de Software de Aplicação crescendo 6% e Produtos Habilitados por Tecnologia 9%. Além disso, a Aderant assinou um acordo para adquirir ativos de tecnologia jurídica da HerculesAI, visando impulsionar suas capacidades de IA. Espera-se que essa aquisição aprimore o assistente virtual com IA da Aderant, MADDI, melhorando a conformidade de faturamento e inteligência de decisão. Enquanto isso, a DAT Freight & Analytics anunciou planos para adquirir a Plataforma Convoy da Flexport, que adicionará automação e tecnologia de correspondência digital de frete às suas ofertas. Em notícias de liderança, a Frontline Education nomeou Joel Sackett como seu novo Diretor de Produtos, trazendo quase duas décadas de experiência em liderança de produtos.
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