NOVA YORK - A Safehold Inc (NYSE: SAFE), um fundo de investimento imobiliário conhecido por ser pioneiro no modelo moderno de locação de terrenos, revelou um novo programa de notas de papel comercial por meio de sua entidade operacional, a Safehold GL Holdings LLC. O programa permitirá a emissão de até US$ 750 milhões em notas de papel comercial sem garantia, que a empresa pretende usar para fins corporativos gerais.
As notas, que serão vendidas no mercado de papel comercial dos EUA, devem se equiparar à dívida sênior não garantida existente da empresa operacional. A Safehold garantirá as notas integralmente, alinhando-se à sua estratégia de otimização dos custos de capital.
Espera-se que esse movimento ofereça à Safehold uma vantagem de custo no mercado de papel comercial em comparação com sua linha de crédito rotativo de US$ 2 bilhões. A empresa planeja manter a linha de crédito como uma rede de segurança para o pagamento das notas de papel comercial.
As notas emitidas sob este programa não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. Este comunicado de imprensa não deve ser tomado como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das notas.
Desde a sua criação em 2017, a Safehold tem como objetivo revolucionar a forma como os proprietários de imóveis capitalizam o valor de seus terrenos. A abordagem de locação terrestre da empresa tem como alvo uma variedade de tipos de propriedade, incluindo multifamiliar, escritório, industrial e hospitalidade, entre outros. Como um REIT, o objetivo da Safehold é proporcionar aos seus acionistas um crescimento estável da renda e valorização do capital no longo prazo.
O anúncio do programa de notas de papel comercial é baseado em um comunicado à imprensa da Safehold Inc., e reflete os esforços contínuos da empresa para alavancar instrumentos financeiros para apoiar seu crescimento e metas operacionais.
Em outras notícias recentes, a Safehold Inc foi alvo da atenção dos analistas, com a Mizuho Securities rebaixando sua classificação de Buy para Neutral e a RBC Capital Markets ajustando seu preço-alvo. A decisão do Mizuho é influenciada por um ambiente econômico desafiador, marcado por altas taxas de juros e perspectivas de crescimento moderado para a empresa.
Por outro lado, a RBC Capital Markets, apesar de reduzir o preço-alvo, mantém uma classificação Outperform na Safehold, citando potencial para uma recuperação gradual nos volumes de originação e perspectivas de crescimento de longo prazo.
No primeiro trimestre de 2024, a Safehold reportou lucros sólidos com os principais destaques financeiros, incluindo a emissão de US$ 300 milhões em notas sem garantia de dez anos e o estabelecimento de uma linha de crédito rotativo sem garantia de US$ 2 bilhões. O portfólio da empresa está avaliado em US$ 6,5 bilhões, com liquidez em US$ 1,1 bilhão. A Safehold estabeleceu uma meta de reduzir os custos gerais e administrativos líquidos em 10% para o ano.
Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos da empresa para gerenciar suas despesas e capitalizar oportunidades futuras de crescimento. A posição financeira robusta da Safehold, juntamente com seu foco no controle de custos, a posiciona bem para navegar no clima econômico atual. Apesar do ambiente desafiador, a empresa está otimista com a recuperação do volume de transações e sua capacidade de capitalizar oportunidades de investimento.
InvestingPro Insights
(NYSE: SAFE) deu um passo significativo na diversificação de sua estratégia de financiamento com o novo programa de notas de papel comercial, que parece estar alinhado com sua trajetória de crescimento financeiro. À medida que a empresa avança com essa iniciativa, dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão abrangente de sua saúde financeira e perspectivas futuras.
A InvestingPro Data mostra um crescimento robusto da receita de 33,3% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, sugerindo que a Safehold está expandindo seus lucros de primeira linha em um ritmo notável. Esse crescimento é ainda reforçado por uma impressionante margem de lucro bruto de 98,22% no mesmo período, indicando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em seus fluxos de receita.
Apesar de um índice P/L negativo de -45,05, que pode levantar dúvidas sobre o lucro atual da empresa em relação ao preço de suas ações, o índice P/L ajustado dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em 12,96 mais favoráveis. Esse ajuste pode refletir as expectativas do mercado sobre a rentabilidade futura da Safehold, já que analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, de acordo com o InvestingPro Tips.
Além disso, os ativos líquidos da companhia superam as obrigações de curto prazo, o que é tranquilizador para os investidores, considerando os riscos potenciais associados à emissão de notas explicativas comerciais. Isso está alinhado com a estratégia da empresa de otimizar os custos de capital e manter uma rede de segurança por meio de sua linha de crédito rotativo.
Para aqueles que procuram se aprofundar nas métricas financeiras da Safehold e obter insights adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas que podem informar ainda mais as decisões de investimento. Atualmente, existem várias Dicas InvestingPro adicionais disponíveis, que podem ser acessadas através da página dedicada do InvestingPro para Safehold: https://www.investing.com/pro/SAFE. Os investidores interessados nesses insights podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, proporcionando um valor ainda maior.
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