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NOVA YORK - A SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ:SLS), uma empresa biofarmacêutica com capitalização de mercado de 81 milhões de dólares dedicada ao desenvolvimento de terapias contra o câncer, anunciou uma oferta direta registrada a um investidor institucional focado em saúde. As ações da empresa mostraram um impulso notável, proporcionando um retorno de 179% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. A transação envolve a venda de aproximadamente 19,7 milhões de ações e warrants equivalentes, com o fechamento previsto para 29 de janeiro de 2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,26, sugerindo robusta estabilidade financeira de curto prazo. Assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes.
A um preço combinado de 1,27 dólares por ação e warrant acompanhante, a oferta está precificada no mercado conforme as regras da Nasdaq. Os warrants, exercíveis a 1,20 dólares por ação, serão válidos imediatamente após a emissão e expiram cinco anos a partir da data de emissão.
A SELLAS prevê receitas brutas de cerca de 25 milhões de dólares antes da dedução de taxas e outras despesas estimadas. A empresa planeja alocar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais, que podem incluir futuras aquisições. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista, com metas de preço variando de 4 a 7,50 dólares por ação.
A A.G.P./Alliance Global Partners é o agente de colocação principal, com a Maxim Group LLC atuando como agente de colocação secundário. A oferta está de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
O principal candidato a produto da empresa, GPS, é licenciado do Memorial Sloan Kettering Cancer Center e tem como alvo a proteína WT1 encontrada em vários tipos de tumores. A SELLAS também está desenvolvendo o SLS009, um potencial inibidor de CDK9 primeiro de sua classe.
Este comunicado de imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar títulos e é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa. A venda desses títulos não será conduzida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, com um beta de 2,41 indicando maior volatilidade em comparação com o mercado mais amplo.
Em outras notícias recentes, a SELLAS Life Sciences Group relatou atualizações significativas em seus programas de desenvolvimento de medicamentos. O ensaio REGAL de Fase 3 da empresa com GPS em Leucemia Mieloide Aguda (LMA) continua sem modificações, apesar de uma resposta negativa do mercado. A análise interina, conduzida após 60 eventos na população do estudo, apoiou a continuação do estudo. O IDMC constatou que os dados apoiavam a continuação do estudo de acordo com seu protocolo original.
Adicionalmente, a SELLAS alterou os acordos de indenização para dois de seus principais executivos, Dragan Cicic e John Burns. As alterações agora preveem um pagamento de indenização equivalente a 15 meses do salário base atual dos executivos se forem demitidos em conexão com uma mudança de controle da empresa.
Em outro desenvolvimento, a SELLAS anunciou uma atualização sobre o progresso de suas novas terapias contra o câncer, destacando os próximos marcos clínicos para 2025. O estudo REGAL da empresa, focado no agente imunoterapêutico Galinpepimut-S (GPS), tem como alvo pacientes com LMA que alcançaram remissão completa após terapia de resgate de segunda linha.
Além disso, a SELLAS atingiu um marco significativo em seu ensaio clínico REGAL de Fase 3 para leucemia mieloide aguda (LMA). O ensaio atingiu o limite pré-especificado de 60 eventos (mortes), o que provocará uma análise interina pelo Comitê Independente de Monitoramento de Dados (IDMC).
Por fim, a SELLAS anunciou novos dados encorajadores de seu ensaio clínico de Fase 2 para o medicamento investigacional SLS009. Os resultados mais recentes do ensaio indicam que a sobrevida global mediana (mOS) para pacientes na coorte de 30 mg BIW ainda não foi alcançada, mas agora excede 7,7 meses. Este número se destaca em comparação com a mOS historicamente esperada de aproximadamente 2,5 meses para pacientes em condições similares.
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