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A Service Corporation International (NYSE:SCI), uma das principais provedoras de serviços funerários, cemitérios e cremação na América do Norte, anunciou sua intenção de oferecer US$ 800 milhões em notas sênior. A oferta pública está sujeita às condições de mercado e outras, e será conduzida sob uma declaração de registro existente junto à Securities and Exchange Commission (SEC).
A empresa especificou que os recursos líquidos da venda das notas serão utilizados para pagar empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. Além disso, os fundos cobrirão taxas, juros e despesas relacionadas a esses empréstimos.
A Wells Fargo Securities foi nomeada como a principal gestora conjunta de livros para a oferta. Os detalhes da oferta estarão disponíveis por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha, que serão arquivados na SEC e poderão ser acessados em seu site.
A Service Corporation International enfatizou que este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos aqui descritos. Além disso, nenhuma venda desses títulos ocorrerá em qualquer estado onde tal oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado.
O anúncio incluiu uma nota de advertência sobre declarações prospectivas, lembrando aos investidores que tais declarações não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
A Service Corporation International, conhecida por sua marca Dignity Memorial®, opera uma rede de locais de serviços funerários e cemitérios na América do Norte. Em 30 de junho de 2024, a empresa possuía e operava 1.490 locais de serviços funerários e 492 cemitérios. Os serviços da organização variam de simples cremações a celebrações completas da vida e lembranças personalizadas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Service Corporation International.
Em outras notícias recentes, a Service Corporation International (SCI) declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,30 por ação, pagável aos acionistas registrados em 13 de setembro de 2024. Este anúncio vem acompanhado de um relatório de uma ligeira diminuição no lucro por ação (EPS) ajustado da empresa para o segundo trimestre de 2024, marcando US$ 0,79, abaixo do valor do ano anterior devido a uma queda de 2,7% nos volumes funerários. Apesar desse ligeiro declínio, a SCI mantém uma perspectiva positiva, projetando crescimento de receita e margem na segunda metade de 2024 e um retorno ao crescimento do EPS em 2025.
O desempenho financeiro do segundo trimestre da empresa foi equilibrado pelo aumento dos lucros de cemitérios, com os lucros brutos aumentando em US$ 5 milhões. A SCI também relatou um aumento no fluxo de caixa operacional ajustado de US$ 62 milhões em relação ao ano anterior, atingindo US$ 220 milhões. Espera-se que esse crescimento nas receitas e margens para os segmentos de funerais e cemitérios continue na segunda metade de 2024.
Esses desenvolvimentos recentes indicam a abordagem estratégica da SCI para navegar pelos desafios do setor de cuidados pós-morte. Para 2025, a empresa projeta um crescimento do EPS em direção ao limite superior de sua faixa de orientação anual histórica de 8% a 12%. Essa projeção, juntamente com o compromisso da empresa com o crescimento futuro, reflete a confiança da SCI em sua rede norte-americana e seu potencial de captura de valor incremental.
Insights do InvestingPro
À medida que a Service Corporation International (SCI) avança com sua oferta de notas sênior de US$ 800 milhões, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a SCI possui uma capitalização de mercado de US$ 11,46 bilhões e mantém um índice P/L de 22,94, indicando uma avaliação que está no limite superior em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo da empresa. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de US$ 4,137 bilhões, refletindo um crescimento modesto de 2,21%.
Os investidores podem achar notável que a SCI tem um histórico de longa data de confiabilidade em dividendos, tendo aumentado seu dividendo por 10 anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos. Esse compromisso com os retornos aos acionistas é exemplificado por um crescimento de dividendos de 11,11% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 98,77% desse pico, o que pode interessar investidores que buscam empresas com forte momentum de mercado.
Para aqueles que consideram um investimento na SCI, é importante notar que se espera que a empresa permaneça lucrativa, com analistas prevendo lucratividade para o ano. No entanto, também vale mencionar que alguma cautela pode ser justificada, já que cinco analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período. Para uma análise de investimento abrangente, os investidores podem acessar mais de 9 Dicas adicionais do InvestingPro para a SCI, disponíveis em Investing.com/pro/SCI, oferecendo insights mais profundos sobre as perspectivas financeiras e métricas de desempenho da empresa.
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