NOVA IORQUE - A Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS), uma empresa de dispositivos médicos e embalagens farmacêuticas, anunciou a conclusão de um acordo de financiamento de empréstimo ponte garantido com investidores institucionais, arrecadando aproximadamente 3,5 milhões de dólares em financiamento. A transação, que deve ser concluída hoje, envolve a venda de títulos que compreendem tanto notas garantidas quanto ações ordinárias ou warrants pré-financiados.
O pacote de financiamento ponte inclui a venda de 3,5 milhões de dólares em títulos, com investidores comprando 1.250 dólares em valor principal de notas garantidas e 1.628,57 ações ordinárias ou warrants pré-financiados para cada 1.000 dólares investidos. Isso resulta em um total de 4.375.000 dólares em notas e 5.700.006 ações ordinárias. Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis a um preço nominal e estão sujeitos a direitos de registro.
A Sharps Technology prevê usar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com seu caixa existente, para fins corporativos gerais e para reforçar o capital de giro. A Aegis Capital Corp. foi nomeada como agente de colocação exclusivo para a colocação privada, enquanto Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Kaufman & Canoles, P.C. estão fornecendo assessoria jurídica à Sharps Technology e à Aegis Capital Corp., respectivamente.
Os títulos em questão estão sendo vendidos em uma transação de colocação privada e não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de tais requisitos. A oferta foi feita exclusivamente para investidores credenciados, com a Sharps Technology se comprometendo a arquivar declarações de registro para a revenda das ações ordinárias e ações emitidas mediante o exercício dos warrants pré-financiados.
A Sharps Technology é conhecida por seus produtos de seringas inteligentes e seguras patenteados, que apresentam medidas de segurança passivas e ativas e são projetados para minimizar o desperdício. A empresa opera uma instalação de fabricação na Hungria e tem uma parceria com a Nephron Pharmaceuticals para expandir suas capacidades de fabricação nos EUA.
Esta declaração de comunicado à imprensa serve como base para as informações apresentadas e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar os títulos mencionados.
Em outras notícias recentes, a Sharps Technology Inc. está fazendo mudanças estratégicas em sua estrutura corporativa, com os acionistas aprovando um aumento nas ações ordinárias autorizadas de 100 milhões para 500 milhões. Esta medida pode potencialmente permitir que a empresa levante capital através de futuras emissões de ações. Além disso, o Conselho de Administração recebeu a discrição para executar um agrupamento de ações de até 1 para 8 dentro de um ano, visando aumentar o preço por ação das ações ordinárias da empresa.
Os acionistas também aprovaram a emissão de títulos com um desconto de no máximo 20% abaixo do preço de mercado, proporcionando flexibilidade nas opções de financiamento para ofertas não públicas. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio à potencial deslistagem da Sharps Technology da NASDAQ devido à não conformidade com os padrões de listagem. No entanto, a empresa pretende apresentar um pedido de audiência de apelação antes do prazo imposto.
À luz desses desenvolvimentos recentes, a Sharps Technology convocou uma Assembleia Especial de acionistas, onde os acionistas votaram nessas propostas-chave. Um total de 10.391.140 ações foram representadas na reunião, alcançando um quórum. Esses desenvolvimentos representam passos estratégicos da Sharps Technology enquanto continua a navegar no mercado de dispositivos médicos e cirúrgicos.
Insights do InvestingPro
A Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS) recentemente concluiu um crucial financiamento de empréstimo ponte para melhorar seu capital de giro e apoiar propósitos corporativos gerais. Esta movimentação financeira estratégica ocorre em um momento em que a dinâmica de mercado da empresa é de particular interesse para os investidores. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a Sharps Technology possui uma capitalização de mercado de 6,75 milhões de dólares, refletindo seu tamanho no competitivo cenário de dispositivos médicos.
A saúde financeira da empresa é um aspecto vital a ser considerado. Uma dica do InvestingPro destaca que a Sharps Technology possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo para as partes interessadas preocupadas com a liquidez e a resiliência financeira da empresa. Por outro lado, outra dica do InvestingPro indica que a empresa está queimando rapidamente seu caixa, o que é um potencial sinal de alerta para a sustentabilidade a longo prazo e pode justificar a necessidade do recente financiamento ponte.
Os dados do InvestingPro também revelam alguns desafios enfrentados pela empresa. A Sharps Technology não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -0,62 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em -0,82. Além disso, o lucro operacional da empresa foi relatado em -9,04 milhões de dólares para o mesmo período, sublinhando os obstáculos financeiros que está trabalhando para superar.
Para os investidores que desejam aprofundar-se nas finanças e perspectivas futuras da Sharps Technology, o InvestingPro oferece uma riqueza de dicas adicionais e métricas em tempo real. Atualmente, existem mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente do desempenho da empresa e do potencial valor de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.