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NOVA YORK - A Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: SIRI) anunciou hoje um plano estratégico abrangente visando aprimorar seu foco nos serviços de assinatura principais, aproveitar a força da publicidade e melhorar a eficiência operacional. A empresa de entretenimento de áudio, atualmente classificada como 'RAZOÁVEL' pelo sistema de Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro, está comprometida em entregar margens robustas e aumentar o fluxo de caixa livre para beneficiar os acionistas. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas em relação ao seu Valor Justo, apresentando uma potencial oportunidade para investidores.
A CEO da SiriusXM, Jennifer Witz, enfatizou a intenção da empresa de capitalizar sua forte base de assinantes e posição única no setor automotivo, afirmando: "Temos um caminho claro à frente e estamos confiantes de que podemos entregar resultados para nossos acionistas." A empresa está redobrando esforços em seu segmento principal de assinantes automotivos, que constitui 90% de sua base atual de assinantes, realocando recursos para melhorar a retenção e o crescimento nesta área-chave. Apesar dos desafios recentes, incluindo uma queda de receita de 1,67% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 48,7%.
Além disso, a SiriusXM planeja otimizar seus serviços de streaming como complemento às suas ofertas para carros, incluindo uma recente integração no sistema operacional da Tesla. A empresa pretende continuar desenvolvendo seu conteúdo, que varia de canais de música curados a esportes ao vivo e podcasts, para manter sua vantagem competitiva.
Para aumentar a eficiência, a SiriusXM implementou iniciativas de redução de custos em várias unidades de negócios, visando uma economia adicional anualizada de 200 milhões de dólares até o final de 2025. Isso segue aproximadamente 350 milhões de dólares em economias alcançadas em 2023 e 2024.
Em termos de alocação de capital, a SiriusXM está priorizando a redução da dívida enquanto mantém seu dividendo trimestral de 0,27 dólares por ação. A empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,76%. O programa de recompra de ações da empresa, com 1,166 bilhão de dólares autorizados para recompras de ações ordinárias, permanece ativo. Para uma análise detalhada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da SIRI, os investidores podem acessar pesquisas abrangentes através do InvestingPro, que oferece insights exclusivos e métricas de avaliação para mais de 1.400 ações dos EUA.
Para 2025, a SiriusXM forneceu orientação financeira antecipando uma receita total de 8,5 bilhões de dólares, EBITDA ajustado de 2,6 bilhões de dólares e fluxo de caixa livre de 1,15 bilhão de dólares, com um aumento esperado na taxa de conversão de fluxo de caixa livre de 37% em 2024 para aproximadamente 44% em 2025. A empresa também estabeleceu uma meta de fluxo de caixa livre de 1,5 bilhão de dólares para 2027.
Em uma movimentação estratégica de pessoal, Wayne D. Thorsen foi nomeado como o novo Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações, com efeito a partir de 16 de dezembro. Thorsen traz uma vasta experiência de suas funções anteriores na ADT Inc., Google Inc. e Social Finance, Inc. Simultaneamente, Joseph Inzerillo deixou seu cargo de Diretor de Produto e Tecnologia.
Esta atualização estratégica é baseada em um comunicado à imprensa da SiriusXM, que é a principal empresa de entretenimento de áudio na América do Norte, alcançando aproximadamente 150 milhões de ouvintes mensalmente através de suas várias plataformas, incluindo SiriusXM, Pandora e uma extensa rede de podcasts. Com uma capitalização de mercado de 9,73 bilhões de dólares e um índice EV/EBITDA de 7,52, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa completo do InvestingPro para uma análise abrangente do potencial de valorização e crescimento da SIRI.
Em outras notícias recentes, a SiriusXM Radio, Inc. foi obrigada por um tribunal de Nova York a simplificar seu processo de cancelamento de assinatura, após uma ação judicial do Procurador-Geral de Nova York, Letitia James. Esta decisão, que aborda a violação da empresa à Lei de Restauração da Confiança dos Compradores Online, proporcionará alívio a quase dois milhões de nova-iorquinos entre os aproximadamente 35 milhões de assinantes da SiriusXM.
Em notícias financeiras, o relatório financeiro do terceiro trimestre da SiriusXM revelou um crescimento mais forte do que o esperado em assinantes autopagos, adicionando 14.000 em vez de um declínio esperado de 17.000. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo das projeções, reportando 2,171 bilhões de dólares contra um consenso de 2,195 bilhões de dólares. A Goldman Sachs respondeu ao relatório reduzindo o preço-alvo para a SiriusXM para 23,00 dólares de 26,00 dólares, mantendo uma classificação Neutra.
Por outro lado, a Seaport Global Securities manteve uma classificação de Compra para a SiriusXM, apesar de uma redução na orientação de receita total da empresa para 2024 em 75 milhões de dólares. A firma projeta que o Fluxo de Caixa Livre da SiriusXM crescerá aproximadamente 21% até 2030, impulsionado por melhorias nos negócios, redução da dívida e benefícios fiscais em caixa de investimentos verdes.
Finalmente, a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da SiriusXM destacou o foco estratégico da empresa no crescimento de assinantes e na otimização da receita de publicidade. Apesar de uma diminuição de 4% na receita do terceiro trimestre ano a ano, a SiriusXM lançou iniciativas como um novo acordo de podcast com Alex Cooper e melhorias no aplicativo para aprimorar a descoberta de podcasts. Esses desenvolvimentos recentes demonstram o compromisso da SiriusXM em se adaptar ao cenário de mídia em evolução e buscar avenidas para geração de receita, apesar dos desafios atuais de publicidade.
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