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NOVA YORK - A WULF Compute LLC, subsidiária integral da TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 3,2 bilhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. O anúncio ocorre enquanto a TeraWulf, atualmente avaliada em US$ 5,7 bilhões, negocia próximo ao seu máximo de 52 semanas, com um notável retorno de 467% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.
Segundo o comunicado da empresa, os recursos da oferta privada financiarão parte da expansão do data center da WULF Compute em seu campus Lake Mariner em Barker, Nova York. Os planos de expansão surgem enquanto a TeraWulf mostra forte potencial de crescimento de receita, com analistas prevendo um aumento de 46% para o atual ano fiscal. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 14 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
As notas serão garantidas pelas subsidiárias da WULF Compute e asseguradas por garantias de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos da WULF Compute e seus garantidores, juntamente com outras garantias específicas, incluindo um compromisso da Google LLC de warrants para compra de ações ordinárias da TeraWulf antes da conclusão da expansão.
A TeraWulf fornecerá garantias de conclusão para a expansão do data center, comprometendo-se a financiar a WULF Compute conforme necessário para garantir a conclusão oportuna do projeto.
O Morgan Stanley está atuando como único coordenador da oferta de notas, que permanece sujeita às condições de mercado e outros fatores.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A TeraWulf desenvolve e opera infraestrutura de data center ambientalmente sustentável nos Estados Unidos, projetada para computação de alto desempenho e outras aplicações intensivas em processamento. A empresa opera com uma relação dívida-patrimônio de 3,03 e mantém um beta de 4,28, indicando volatilidade significativa no preço das ações. Para uma análise abrangente da TeraWulf e mais de 1.400 outras ações, incluindo avaliações detalhadas de Valor Justo e insights de especialistas, visite InvestingPro.
A empresa observou que a conclusão, o momento e o tamanho da oferta não são garantidos, conforme declarado em sua isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas.
Em outras notícias recentes, a TeraWulf Inc. passou por uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou que seus acionistas aprovaram uma emenda para aumentar o número máximo de ações ordinárias autorizadas de 600 milhões para 950 milhões. Esta decisão foi tomada em uma reunião especial, com uma maioria significativa votando a favor. Além disso, a TeraWulf está planejando uma expansão substancial de US$ 3 bilhões em seus data centers, apoiada pelo Google, com o Morgan Stanley coordenando a potencial transação. Em uma atualização separada, a Rosenblatt elevou seu preço-alvo para a TeraWulf para US$ 14,50 de US$ 12,00, mantendo a classificação de Compra, citando a crescente demanda por computação de alto desempenho impulsionada pela inteligência artificial. Enquanto isso, as ações ligadas ao Bitcoin, incluindo as da TeraWulf, sofreram quedas em meio a preços flutuantes de criptomoedas e crescentes tensões comerciais entre EUA e China. Apesar desses desafios de mercado, os movimentos estratégicos da empresa e o apoio dos analistas destacam seus esforços contínuos para se adaptar e crescer em um ambiente dinâmico. Esses desenvolvimentos recentes são cruciais para os investidores considerarem.
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