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HOUSTON - A Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC), atualmente negociada a 37,87 dólares, revelou na segunda-feira que planeja oferecer 250 milhões de dólares adicionais em notas seniores garantidas de segunda linha com vencimento em 2029. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa já possui uma dívida total de 957 milhões de dólares com uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,76. A oferta faz parte de uma estratégia para pagar uma parte de sua linha de crédito baseada em ativos e cobrir despesas corporativas gerais, incluindo os custos associados à própria oferta.
As notas adicionais serão garantidas pela Summit Midstream e certas subsidiárias, asseguradas pelo mesmo colateral que respalda os credores da empresa sob sua linha de crédito baseada em ativos. Essas notas são um complemento às notas existentes de 575 milhões de dólares a 8,625% com vencimento em 2029, compartilhando substancialmente os mesmos termos, exceto pela data de emissão e preço. Elas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Summit Midstream, uma empresa que opera ativos de infraestrutura de midstream de energia em bacias de recursos não convencionais chave nos Estados Unidos, concentra-se na coleta, processamento e transporte de gás natural, petróleo bruto e água produzida. Com receita de 451 milhões de dólares e EBITDA de 178 milhões de dólares nos últimos doze meses, a empresa alcançou um crescimento de receita de 7,8%. Suas operações abrangem várias formações de xisto importantes, incluindo Bakken e Three Forks em Dakota do Norte, Niobrara e Codell em Colorado e Wyoming, e Barnett Shale no Texas, entre outras. Para análise detalhada e insights adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.
As notas adicionais, juntamente com as garantias relacionadas, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não serão oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou isenção. A oferta é feita exclusivamente através de um memorando de oferta privada. Com base na análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira JUSTA de 2,12, com métricas detalhadas e insights disponíveis para assinantes.
As declarações prospectivas da empresa indicam um uso projetado dos recursos, mas também reconhecem os riscos e incertezas inerentes a tais empreendimentos financeiros. Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Summit Midstream Corporation.
Em outras notícias recentes, a Summit Midstream Corp tem feito progressos significativos em suas operações. A empresa anunciou a conclusão de uma transação importante após uma aquisição que expande sua capacidade operacional. Isso inclui a aquisição da Tall Oak Midstream Operating, LLC, que estende o alcance operacional da Summit para a Bacia de Arkoma. O negócio inclui um pagamento inicial em dinheiro de 155 milhões de dólares e aproximadamente 7,5 milhões de ações de ações ordinárias Classe B.
Em um desenvolvimento relacionado, a Summit Midstream Corp também recentemente obteve aprovação dos acionistas para uma emissão substancial de ações para a Tall Oak Midstream Holdings, LLC. Esta aprovação permite a emissão de até 7.471.008 ações ordinárias Classe B.
A Summit Midstream Corp, juntamente com várias outras subsidiárias, assinou uma segunda escritura suplementar com o Regions Bank, fornecendo uma garantia para 575 milhões de dólares em valor principal agregado de Notas Seniores Garantidas de Segunda Linha a 8,625% com vencimento em 2029. A empresa também reportou fortes resultados no primeiro trimestre, com um lucro líquido de 132,9 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 70,1 milhões de dólares.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que têm moldado as operações e a estrutura financeira da empresa.
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