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LONDRES - Bock Capital EU Luxemburgo WAG S.à r.l., uma afiliada da TA Associates Management, L.P., anunciou hoje sua intenção de vender aproximadamente £50 milhões em ações ordinárias da W.A.G Payment Solutions PLC, também conhecida como Eurowag.
A venda será conduzida por meio de um processo acelerado de bookbuilding para investidores institucionais, de acordo com comunicado à imprensa. O bookbuilding foi iniciado imediatamente após o anúncio e poderá ser encerrado com pouco aviso prévio.
O acionista vendedor atualmente possui 179.505.764 ações da Eurowag, representando aproximadamente 25,9 por cento do capital social emitido da empresa. Após a venda, o acionista concordou com um período de lock-up de 90 dias, durante o qual não venderá ou se desfará de suas ações remanescentes, sujeito a certas exceções.
A Peel Hunt LLP foi nomeada como única coordenadora da transação. O prazo para encerramento do processo de bookbuilding e distribuição das alocações ficará a critério da coordenadora.
A própria Eurowag não é parte da colocação e não receberá nenhum recurso da transação. Os resultados da colocação serão anunciados após a conclusão.
As ações estão sendo oferecidas apenas para investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis. As ações da colocação não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidas ao público nos EUA ou em qualquer outra jurisdição.
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