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PARIS - A TDF Infrastructure SAS anunciou uma oferta de títulos de taxa fixa de €300 milhões com medidas de estabilização a serem implementadas pela SocGen, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.
Os títulos terão um cupom fixo de 3,625% com pagamentos anuais e vencerão em 16 de dezembro de 2030. Os valores mobiliários estão sendo oferecidos a um preço de 99,577% do valor nominal.
A SocGen atuará como Coordenadora de Estabilização para a oferta, com atividades de estabilização previstas para começar em 07.07.2025 e continuar até 15.08.2025. O processo de estabilização pode envolver a alocação excessiva de títulos para apoiar o preço de mercado durante este período.
O gestor de estabilização pode realizar transações para manter o preço dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer no mercado aberto, embora a empresa tenha observado que a estabilização não é garantida e pode cessar a qualquer momento.
A oferta de títulos é direcionada principalmente a investidores qualificados fora do Reino Unido ou aqueles dentro do Reino Unido que tenham experiência profissional em questões de investimento ou se qualifiquem como indivíduos de alto patrimônio líquido sob os regulamentos financeiros do Reino Unido.
Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos.
A TDF Infrastructure SAS é uma empresa francesa de infraestrutura de telecomunicações. O anúncio foi feito por meio de um registro regulatório na Bolsa de valores de Londres.
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