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MILÃO - A Telecom Italia SpA anunciou planos para emitir uma oferta de títulos sênior não garantidos de referência, com prazo de 5 anos, denominados em euros, de acordo com um aviso de estabilização divulgado na terça-feira.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização para a oferta, juntamente com dez gestores de estabilização, incluindo BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Intesa, MUFG, Santander, Société Générale e UniCredit.
Os títulos serão emitidos em uma denominação mínima de EUR 100.000 e devem ser listados tanto na Bolsa de Valores de Luxemburgo quanto na Borsa Italiana. O tamanho exato e o preço da oferta ainda não foram determinados.
O período de estabilização está programado para começar na terça-feira e continuar até 23 de outubro de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado dos títulos.
A oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos, já que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.
Este anúncio é baseado em um aviso de estabilização arquivado no Serviço de Notícias Regulatórias da Bolsa de valores de Londres.
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