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Investing.com — A TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), uma parceria energética norte-americana atualmente negociada a US$ 17,68 por ação com capitalização de mercado de US$ 724 milhões, lançou uma oferta pública subscrita de US$ 175 milhões em unidades comuns representando interesses de sócios limitados. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, enquanto mantém um atrativo rendimento de dividendos de aproximadamente 14%. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 26,25 milhões adicionais em unidades comuns ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
Os recursos desta oferta destinam-se a financiar parcialmente a aquisição de ativos da White Rock Energy, LLC, que pertence ao Quantum Capital Group. No entanto, a oferta pública não depende da conclusão da aquisição. Se a aquisição não prosseguir, a TXO utilizará os recursos para pagar empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo e para outros fins gerais da parceria. Este esforço de captação de capital ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com um rendimento de fluxo de caixa livre negativo, embora mantenha uma relação moderada de dívida/patrimônio de 0,28.
Raymond James e Stifel estão atuando como coordenadores principais da oferta, com Capital One Securities, Mizuho e Texas Capital Securities também atuando como coordenadores. A oferta é realizada através de um suplemento de prospecto combinado e prospecto base de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A TXO Partners especializa-se na aquisição, desenvolvimento, otimização e exploração de reservas de petróleo e gás natural, com foco em áreas como a Bacia do Permiano, a Bacia de San Juan e a Bacia de Williston. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de aproximadamente 47% e demonstrou crescimento de receita de 3,4% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da TXO.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar valores mobiliários. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, e não há garantia de que a oferta ou a aquisição planejada serão concluídas conforme descrito.
Os investidores são alertados que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos previstos. Essas declarações incluem planos para a oferta e a aquisição, e são baseadas nas expectativas atuais, que podem mudar devido a fatores como condições de mercado, a capacidade da empresa de concluir a aquisição e outros riscos detalhados nos registros da empresa na SEC. Notavelmente, os preços-alvo dos analistas para a TXO variam de US$ 20 a US$ 23, sugerindo potencial de valorização, embora dois analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
Em outras notícias recentes, a TXO Energy Partners teve vários desenvolvimentos notáveis. Analistas da Stifel reiniciaram a cobertura da empresa com classificação de Compra e estabeleceram um preço-alvo de US$ 20 por ação, citando a liderança experiente e baixo endividamento da empresa como fatores positivos. A análise da firma destacou a estratégia conservadora de despesas de capital e distribuição da TXO Energy, que visa alocar todo o caixa disponível aos cotistas. Além disso, a TXO Partners anunciou uma mudança em sua liderança executiva, com Bob R. Simpson programado para se aposentar como CEO em abril de 2025. Gary D. Simpson e Brent W. Clum foram promovidos a Co-CEOs, trazendo vasta experiência para suas novas funções. A empresa também nomeou Lawrence S. Massaro para seu Conselho de Administração, aprimorando sua governança com seus 40 anos de experiência no setor de energia. Além disso, a TXO Partners concedeu prêmios executivos sob o Plano de Incentivo de Longo Prazo de 2023 aos seus recém-nomeados Co-CEOs. Essas mudanças estratégicas refletem os esforços contínuos da TXO Partners para fortalecer sua liderança e operações.
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