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Investing.com — A TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), uma master limited partnership especializada no desenvolvimento de reservas de petróleo e gás na América do Norte, precificou uma oferta pública de US$ 175 milhões em unidades comuns. A oferta, anunciada hoje, envolve 11.666.667 unidades comuns a um preço público de US$ 15,00 por unidade. A empresa, atualmente avaliada em US$ 731 milhões, negocia próximo ao seu Valor Justo do InvestingPro enquanto oferece um impressionante rendimento de dividendos de 13,8%. A empresa também permitiu aos subscritores uma opção para comprar até 1.750.000 unidades comuns adicionais ao preço da oferta, subtraindo descontos e comissões de subscrição.
O fechamento da oferta está previsto para amanhã, sujeito às condições padrão de fechamento. A TXO espera obter aproximadamente US$ 165,3 milhões com esta oferta, após descontos e comissões de subscrição, excluindo quaisquer unidades comuns adicionais compradas pelos subscritores. A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,28, embora dados recentes indiquem rápido consumo de caixa.
Os recursos estão destinados a financiar parcialmente a aquisição de ativos da White Rock Energy, LLC, uma empresa do portfólio do Quantum Capital Group. Notavelmente, a conclusão da oferta não está condicionada à finalização da aquisição. Caso a aquisição não prossiga, a TXO planeja alocar os fundos para pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo e para fins gerais da parceria.
Os coordenadores da oferta incluem Raymond James e Stifel, junto com Capital One Securities, Mizuho e Texas Capital Securities. A oferta é possibilitada por duas declarações de registro efetivas arquivadas na Securities and Exchange Commission (SEC), e os valores mobiliários serão oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto base que o acompanha.
A TXO Partners opera principalmente na Bacia Permiana, Bacia de San Juan e Bacia Williston, concentrando-se na aquisição e exploração de reservas convencionais de energia. Com um índice P/L de 42,14 e vários indicadores financeiros importantes para monitorar, os investidores podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips exclusivos adicionais através da cobertura detalhada do InvestingPro sobre a saúde financeira e posição de mercado da TXO.
Este comunicado de imprensa, baseado em uma declaração oficial, não serve como uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar valores mobiliários. A venda destes valores mobiliários só ocorrerá por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base que o acompanha, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Em outras notícias recentes, a TXO Partners, L.P. anunciou uma aquisição significativa, comprando ativos no campo Elm Coulee da White Rock Energy, LLC por aproximadamente US$ 350 milhões, com a North Hudson Resource Partners LP adquirindo uma participação não operada de 30%. Esta aquisição, com fechamento previsto para o terceiro trimestre de 2025, visa fortalecer a produção da TXO, adicionando aproximadamente 6.800 barris diários de óleo equivalente. Além disso, a TXO Partners lançou uma oferta pública de US$ 175 milhões em unidades comuns para financiar parcialmente esta aquisição, embora a conclusão da oferta não dependa do fechamento da aquisição. A firma de análise Stifel reiniciou a cobertura da TXO Energy com classificação de Compra, citando a liderança experiente da empresa e baixa dívida como fatores positivos. A firma estabeleceu um preço-alvo de US$ 20,00 por ação, destacando as estratégias conservadoras de gastos de capital e distribuição da TXO. Em desenvolvimentos de liderança, Lawrence S. Massaro juntou-se ao Conselho de Administração da TXO, trazendo mais de 40 anos de experiência no setor de energia. Além disso, a empresa anunciou a transição de Bob R. Simpson de CEO para Presidente do Conselho, com Gary D. Simpson e Brent W. Clum assumindo como Co-CEOs. Essas mudanças refletem os esforços estratégicos da TXO para fortalecer a governança e as operações comerciais.
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