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JERSEY CITY - A Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK), uma provedora de análise de dados avaliada em US$ 37 bilhões com receita anual de aproximadamente US$ 3 bilhões e impressionantes margens brutas de 69%, precificou uma oferta de US$ 1,5 bilhão em dívidas principais para ajudar a financiar sua planejada aquisição da AccuLynx, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira.
A provedora de análise de dados anunciou duas parcelas de notas: US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 4,500% com vencimento em 2030 e US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 5,125% com vencimento em 2036. A oferta deve ser concluída em 21 de agosto de 2025.
A Verisk planeja usar os recursos, juntamente com empréstimos de uma linha de crédito a prazo não garantida de três anos e dinheiro disponível, para financiar o preço de compra da AccuLynx de aproximadamente US$ 2,35 bilhões.
A venda das notas não está condicionada à conclusão da aquisição, que deve ocorrer após o fechamento da oferta das notas.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
As notas estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 24 de março de 2023.
A Verisk Analytics fornece serviços de análise de dados e tecnologia principalmente para o setor global de seguros, ajudando os clientes a melhorar a eficiência operacional, os resultados de subscrição e sinistros, e a combater fraudes.
Em outras notícias recentes, a Verisk Analytics reportou lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 1,88, ultrapassando os US$ 1,77 previstos. A empresa também relatou receita de US$ 773 milhões, que não apenas superou a estimativa de consenso de US$ 768,74 milhões, mas também marcou um aumento de 7,8% em relação aos US$ 717 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. Após esses fortes resultados, a Verisk elevou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, sinalizando confiança em seu desempenho futuro. Apesar do relatório positivo de ganhos, o BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Verisk Analytics de US$ 317 para US$ 290, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado para as ações. Este ajuste foi feito após considerar a força da margem da empresa e o crescimento estável da receita em moeda constante orgânica, com notável aceleração na receita de Subscrição. No entanto, o crescimento na receita de Sinistros mostrou sinais de desaceleração. Esses desenvolvimentos destacam as reações mistas dos analistas, apesar do forte desempenho financeiro da empresa.
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