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LONDRES - A Vodafone Group (LON:VOD) Plc anunciou na terça-feira que aproximadamente €2,74 bilhões (US$ 3,2 bilhões) em valor principal agregado de notas foram validamente apresentados em suas ofertas de recompra em dinheiro até o prazo antecipado de 14 de julho de 2025.
A empresa britânica de telecomunicações aumentou seu valor máximo de recompra de €2 bilhões para €2,5 bilhões e estendeu o período durante o qual os detentores de notas podem receber o prêmio de oferta antecipada até a data final de vencimento de 29 de julho de 2025.
As ofertas de recompra visam sete séries de notas denominadas em dólar americano e libra esterlina com vencimentos entre 2043 e 2059. De acordo com informações fornecidas pelo agente da oferta, as Notas em Libra Esterlina de 2056 tiveram a maior participação, com £677,85 milhões apresentados, seguidas pelas Notas em Dólar de 2050 com US$ 671,06 milhões apresentados.
A Vodafone estabeleceu um sistema de prioridade de aceitação para as notas, com as Notas de 2050 tendo a maior prioridade e um sublimite de US$ 750 milhões. A empresa determinará o preço final de compra para cada série em 15 de julho de 2025.
A data de liquidação antecipada para as notas aceitas está prevista para 17 de julho de 2025. Os detentores cujas notas forem aceitas receberão a contrapartida total aplicável mais os juros acumulados.
A empresa recentemente concluiu ofertas de novas notas totalizando £500 milhões e €1,9 bilhão, com os rendimentos dessas emissões, juntamente com os saldos de caixa existentes, esperados para financiar as ofertas de recompra.
O prazo de retirada já passou, e as notas apresentadas não podem mais ser retiradas, exceto conforme exigido por lei.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Vodafone Group Plc.
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