PHOENIX - A WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC), conhecida por fornecer soluções espaciais temporárias, anunciou o preço de uma oferta de notas garantidas sênior de US$ 500 milhões por sua subsidiária, Williams Scotsman, Inc. As notas, com taxa de juros de 6,625%, vencem em 2029 e foram precificadas pelo valor nominal. Espera-se que encerrem em 28 de junho de 2024, sujeitos às condições habituais de fechamento.
A empresa pretende usar os recursos dessa oferta para reembolsar aproximadamente US$ 493,5 milhões de sua linha de crédito existente baseada em ativos (ABL) e para cobrir taxas e despesas relacionadas. A oferta destina-se a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e fora dos EUA. pessoas em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Essas notas e suas garantias não serão registradas sob o Securities Act ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários.
Este anúncio contém declarações prospectivas, que são previsões e não garantias de desempenho futuro. Entre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes estão a capacidade da empresa de integrar novos ativos, gerenciar o crescimento e manter controles internos eficazes, entre outros. Essas declarações são baseadas em expectativas e premissas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas.
A WillScot Mobile Mini é uma fornecedora líder no mercado de espaço modular e armazenamento portátil, operando aproximadamente 260 filiais nos Estados Unidos, Canadá e México. As informações aqui relatadas são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a WillScot Mobile Mini Holdings Corp. anunciou seu plano de oferecer US$ 500 milhões em notas com garantia sênior com vencimento em 2029, com o objetivo de gerenciar sua estrutura de capital e otimizar os custos de empréstimos. Os recursos dessas notas serão usados para pagar aproximadamente US$ 493,5 milhões de empréstimos pendentes sob sua linha de crédito existente. Esse movimento financeiro faz parte dos esforços mais amplos da empresa para gerenciar sua estrutura de capital.
A empresa reportou fortes resultados financeiros no primeiro trimestre de 2024, com receita totalizando US$ 587 milhões e receita de leasing em US$ 461 milhões. As previsões de lucro por ação (LPA) dos analistas para os próximos anos fiscais são estimadas em US$ 1,60 para o FY1 e US$ 2,69 para o FY2, indicando lucratividade e crescimento potenciais. Além disso, a empresa alcançou "conformidade substancial certificada" com o Segundo Pedido da Comissão Federal de Comércio (FTC), um marco significativo que poderia reforçar a confiança dos investidores.
Os analistas demonstraram interesse no desempenho da WillScot, com as ações da empresa sendo classificadas como "Overweight" e "Buy" pelo Barclays Capital Inc. No entanto, a empresa também sofreu alguns rebaixamentos dos analistas da Oppenheimer e da Stifel, que ajustaram suas metas de preço devido à revisão das projeções financeiras.
A proposta de aquisição da MGRC tem sido um ponto focal para os analistas, sugerindo potenciais sinergias positivas e perspectivas de crescimento. Apesar dos desafios regulatórios e da demanda suave, os analistas permanecem otimistas sobre os fundamentos de longo prazo da WillScot e o foco da empresa na sustentabilidade como uma vantagem competitiva de longo prazo.
InvestingPro Insights
À medida que a WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) se prepara para melhorar sua estrutura financeira com a nova oferta de notas garantidas sênior, as principais métricas da InvestingPro fornecem um instantâneo da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,36 bilhões e uma receita de doze meses de aproximadamente US$ 2,39 bilhões, a empresa mostra um crescimento constante de receita de 5,74% no 1º trimestre de 2024. A margem bruta de lucro está em 55,63%, indicando operações eficientes e forte poder de precificação.
O InvestingPro Tips destaca que a administração da WillScot Mobile Mini tem sido proativa na recompra de ações, sinalizando confiança no valor da empresa. Além disso, as margens de lucro bruto da empresa foram elogiadas, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade em um mercado competitivo. Esses fatores são cruciais para os investidores considerarem o potencial de valor de longo prazo da empresa, especialmente à luz de sua mais recente manobra financeira estratégica.
Apesar dos desafios apontados pela queda de preços de 16,52% nos últimos três meses, os analistas estão otimistas com a rentabilidade da empresa no próximo ano. Os investidores podem explorar mais essas dinâmicas e acessar insights adicionais visitando o InvestingPro, onde há mais 11 dicas disponíveis. Para aprimorar sua estratégia de investimento com esses insights, os usuários podem aplicar o código de cupom PRONEWS24 para receber um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.