A Wolfe Research manteve sua classificação Peerperform para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), com expectativas de que o desempenho das ações se estabilize até a possível aprovação regulatória de seu medicamento acoramidis, que pode ocorrer em novembro de 2024.
A firma prevê que as discussões se intensifiquem no primeiro trimestre de 2025 sobre a adoção de mercado do acoramidis.
As ações da Alnylam sofreram uma queda de 8% após notícias da Sociedade Europeia de Cardiologia em 30 de agosto, contrastando com reações mistas vistas no setor, já que a Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) caiu 4%, enquanto a BridgeBio Pharma (não coberta pela Wolfe Research) teve um aumento de 13%.
O analista destacou que a atividade de mercado da Alnylam provavelmente permanecerá moderada até que o medicamento acoramidis da empresa, destinado ao tratamento de ATTR-CM, uma condição cardíaca, receba aprovação.
A visão de longo prazo do analista sobre a Alnylam inclui os impactos das mudanças do Inflation Reduction Act no Medicare Part D, que devem reduzir os custos diretos de medicamentos concorrentes como Vyndaqel e acoramidis em 88% até janeiro de 2025.
Apesar da declaração da Alnylam de que mais de 70% dos pacientes não têm despesas diretas, o analista sugere que isso poderia potencialmente ser uma desvantagem para a adoção do medicamento recentemente aprovado da Alnylam, o Amvuttra.
Olhando para o futuro, a Alnylam pode ver um ressurgimento na atividade como uma ação de lançamento com a aprovação antecipada do Amvuttra para ATTR-CM, possivelmente no segundo trimestre de 2025 se um voucher de revisão prioritária for usado.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem sido o foco de várias firmas de análise após a divulgação de dados do estudo HELIOS-B.
TD Cowen e H.C. Wainwright mantiveram suas classificações de Compra para a Alnylam, com metas de preço de $282 e $400 respectivamente, destacando o potencial do vutrisiran da empresa como tratamento de primeira linha.
Da mesma forma, BMO Capital e Barclays reiteraram suas perspectivas positivas sobre a Alnylam, enfatizando o potencial do tratamento Amvuttra da empresa.
Os dados do estudo HELIOS-B, que apoiam o uso do vutrisiran, mostraram um benefício significativo na mortalidade e a capacidade de medir a resposta de biomarcadores. Espera-se progresso regulatório, com planos de submissão para uma Solicitação de Novo Medicamento suplementar (sNDA) nos EUA para o segundo semestre de 2024, e submissões na União Europeia e Japão até o final de 2024.
O relatório de ganhos do segundo trimestre da Alnylam superou as expectativas em receita e lucro, principalmente devido ao crescimento de sua franquia TTR e um pagamento de marco de um acordo de licenciamento com a Regeneron. A empresa atualizou sua orientação de receita para 2024, agora esperando que as receitas de produtos atinjam entre $1,575 bilhão e $1,65 bilhão.
O Citi manteve uma classificação Neutra para a Alnylam, focando nos próximos eventos para a empresa, incluindo o compartilhamento de dados adicionais na reunião da Heart Failure Society of America e o dia do investidor TTR da empresa. A Alnylam está se preparando para uma possível aprovação regulatória, com planos de submeter uma Solicitação de Novo Medicamento suplementar até o final de 2024.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) navega pela antecipação da aprovação regulatória do acoramidis, dados e insights em tempo real do InvestingPro revelam uma imagem nuançada da saúde financeira da empresa e do desempenho das ações. De acordo com os dados mais recentes do InvestingPro, a Alnylam ostenta uma robusta margem de lucro bruto de 87,0% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando a impressionante capacidade da empresa de gerenciar seu custo de bens vendidos e manter a lucratividade no nível bruto. Além disso, a receita da empresa experimentou um crescimento significativo de 89,46% durante o mesmo período, refletindo um forte potencial para escalar operações e aumentar a participação de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que 10 analistas revisaram suas previsões de ganhos para cima para o próximo período, indicando um sentimento positivo entre os especialistas em relação às perspectivas financeiras da Alnylam. No entanto, é importante notar que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com o índice P/L de -447,12, sugerindo que os investidores estão avaliando a empresa com base em expectativas de ganhos futuros em vez de lucratividade atual. Os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira e flexibilidade para navegar pelos próximos desafios. Para investidores que buscam mais insights, há dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que podem ser encontradas na página dedicada à Alnylam no site do InvestingPro.
Com a perspectiva da Wolfe Research e os dados do InvestingPro combinados, as partes interessadas podem obter uma compreensão mais abrangente do panorama financeiro da Alnylam e da potencial trajetória de suas ações à medida que se aproxima de marcos-chave em seu processo de aprovação de medicamentos.
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